5中国煤矿产能增长情况及煤炭完全成本案例分析薛文林.pptx

中国煤矿产能增长情况及成本竞争力分析山西汾渭能源开发咨询有限公司 副总经理 薛文林2013年10月24日一、中国煤炭主产地产能增长情况目 录二、分品种煤炭产能增长情况三、未来五年内动力煤市场有效供给预测四、“三西”地区运输成本及生产成本分析一、中国煤炭主产地产能增长情况“三西”地区煤炭生产能力进一步加强西南地区煤炭仍以自给为主新疆逐步由能源储备基地变为能源供应地中国煤炭总产能相对过剩一、中国煤炭主产地产能增长情况1. 过去10年中国煤炭产能变化情况全国生产矿井总产能变化情况 2002-2012年全国生产矿井产能由1552.85Mt增加至3925.30Mt，过去十年全国生产矿井产能增长了152%，年均复合增长率为10.8%，略低于于同时期原煤产量平均增速（11.1%）。 2002-2011年煤炭行业固定资产投资呈快速增长态势，2008年累计增速达到41.0%，2009年随着4万亿资金投入，煤炭行业产能进一步增长，这些产能逐步在2010年开始释放，产能利用率快速下滑。一、中国煤炭主产地产能增长情况2. 2011年中国“三西”地区煤炭产能情况陕西省煤矿总产能31641万吨。规划新增产能18700万吨内蒙古煤矿总产能119477万吨。规划新增产能523万吨山西省煤矿总产能121793万吨。规划新增产能0万吨注：数据为山西煤炭工业厅提供2011年年底数据一、中国煤炭主产地产能增长情况2. 山西经过资源整合后产能释放缓慢一、中国煤炭主产地产能增长情况3. 内蒙古煤炭产能第一地位岌岌可危根据国内蒙古统计公报统计数据，2002-2012年内蒙古煤炭原煤产量由111.96Mt增加至1061.94Mt，年均复合增长率为25.23%，远高于全国煤炭原煤产量平均增速（10.25%）。 2002-2012年间内蒙古原煤产量占全国产量的比由7.4%增加至26.5%，2010年-2012年原煤产量跃居全国第一。内蒙古自治区国土资源厅报告，内蒙古全区查明煤炭资源储量达到3532.64亿吨，居全国首位。由于目前内蒙古、新疆等西部产煤省由于铁路运输的限制，产量增长受限，未来随着蒙西～-华中通道预计于2017年投入使用，内蒙古煤炭运输瓶颈将得到解决，将会刺激内蒙古煤炭产量的高速增长。但根据2011年煤炭生产状态的统计及规划产能数据，未来内蒙古煤矿总产能12000万吨，低于山西121793万吨的产能，待2018年山西煤炭产能完全释放后，将有可能取代内蒙古煤炭产能而位居第一。一、中国煤炭主产地产能增长情况4. 陕西是未来“三西地区” 煤炭产能增长最快的地区一、中国煤炭主产地产能增长情况4. 新疆逐步由能源储备基地变为能源供应地新疆煤矿总产能19431万吨，规划新增产能25569万吨居全国之首。新疆是中国唯一一个规划产能大于现有产能的省区。2012年新疆原煤产量达到149.78Mt，但仅占全国的3.7%，远低于其储量占比22.5%，未来发展空间较大。新疆煤炭资源量丰富，根据汾渭煤炭数据库中的生产矿井和可采储量来看，可采年限约为57年，但实际上随着勘探程度的提高，新疆煤炭资源可以开采期会很长，新疆逐渐由战略储备基地转为能源供应地的态势越来越明显。一、中国煤炭主产地产能增长情况5. 中国煤炭总产能相对过剩根据《中华人民共和国2012年国民经济和社会发展统计公报》，2012年中国原煤产量3650Mt，同比增长8.7%.产能利用率由2007年的120%下降到2012年的87%，相对过剩。2002-2012年中国生产矿井平均产能利用率情况2002-2012年全国原煤产量（原始数据）（Mt）数据来源：2002-2012年《中华人民共和国国民经济和社会发展统计公报》一、中国煤炭主产地产能增长情况目 录二、分品种煤炭产能增长情况三、未来五年内动力煤市场有效供给预测四、“三西”地区运输成本及生产成本分析二、分品种煤炭产能增长情况中国煤炭产能预测：2015年4399Mt， 2018年4885Mt。2018年全国煤炭分煤种产能及占比2012-2018年中国分煤种产能情况（Mt）二、分品种煤炭产能增长情况1. 动力用煤产能增长过快2002-2012年各煤种产量年均复合增长率10.25%2002-2012年间，中国煤炭产量以10.25%的年均复合增长率增长。分煤种来看，各煤种产量增速不均衡，2002-2012年褐煤和一般烟煤的年均复合增长率分别为23.09%、13.75%，高于原煤产量增速（10.25%），而无烟煤和炼焦烟煤的年均复合增长率分别为5.85%、7.06%远小于原煤产量增速。二、分品种煤炭产能增长情况1. 动力用煤产能增长过快2002、2012年中国不同煤种煤炭产量占比变化动力用煤（一般烟煤和褐煤）占比，由2002年的33%，上升到2012年的52%。炼焦用煤（炼焦烟煤）占比