家庭综合理财规划方案.pptxVIP

汇聚光大才智 传承家庭财富 ——M先生家庭综合理财规划方案中国光大银行**分行 **二0一三年五月目 录理财师声明基础资料家庭财务诊断理财规划建议风险揭示执行与监控理财师声明致客户的一封信尊敬的M先生及家人： 您好！首先非常感谢您对我们的信任，使我们有机会为您提供全面的理财规划服务。 这份理财规划报告书是用来帮助您明确财务需求及目标，对您家庭的理财事务进行更好地决策，从而使您达到财务自由、决策自主、生活自在。在该规划书中，我们作出的所有的分析都是基于您当前的家庭情况、财务状况、生活环境、未来目标以及结合当前所处的经济形势对一些金融参数的假设，测算出的结果可能与您真实情况存在有一定的误差，因此您提供信息的完整性、真实性将有助于我们为您提供更精确的个人理财规划。 作为我们尊贵的客户，有关信息由您自愿提供，我们将为您严格保密。同时，鉴于您家庭状况、金融参数的估计假设、社会经济形势等均会发生变化，因此建议您与我们保持定期联系，以便及时为您调整理财规划报告。 请您相信，我们将依靠专业知识与能力，会为您制定一个合理的理财规划，使您能悠然面对未来生活，让富足与您永远相伴。 2013年1月11日理财师简介理财格言：授人以鱼不如授人以渔，理财最重要的是帮助他人养成良好的理财习惯。个人特点：熟悉理财计划的框架构建及思路设计，擅长个人投资管理和保险规划。基础资料客户情况M先生（50岁）N女士（