富淼科技：首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书附录（一）.PDFVIP

江苏富淼科技股份有限公司  首次公开发行股票并在科创板上市申请文件  招股意向书附录  目录    一、发行保荐书  二、法律意见书  三、财务报表及审计报告  四、发行人审计报告基准日至招股说明书签署日之间的相关财务报表及审阅报告  五、内控鉴证报告  六、经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表  七、律师工作报告  八、发行人公司章程（草案）  九、中国证监会同意本次发行注册的文件  关于江苏富淼科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 128 B7 401 （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 号前海深港基金小镇 栋 ） 发行保荐书 华泰联合证券有限责任公司 关于江苏富淼科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市发行保荐书 江苏富淼科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“富淼科技”、“公司”） 申请在境内首次公开发行股票并在科创板上市，依据《公司法》、《证券法》、《科 创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》、《上海证券交易所科创板股票上 市规则》等相关的法律、法规，向上海证券交易所提交了发行申请文件。华泰联 合证券有限责任公司( 以下简称“华泰联合证券”、“保荐机构”)作为其本次申请 首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，蔡福祥和时锐作为具体负责推荐 的保荐代表人，特为其向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、 上海证券交易所出具本发行保荐书。 保荐机构华泰联合证券、保荐代表人蔡福祥和时锐承诺：本保荐机构和保荐 代表人根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和中国证监会、上海证券交易 所的有关规定，诚实守信、勤勉尽责，并严格按照依法制定的业务规则、行业执 业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性、完 整性和及时性。 第一节 本次证券发行基本情况 一、保荐机构工作人员简介 1、保荐代表人 本次具体负责推荐的保荐代表人为蔡福祥和时锐。其保荐业务执业情况如 下： 蔡福祥先生，作为项目协办人参与了华兴源创首次公开发行股票并在科创板 上市项目，作为保荐代表人负责了协鑫能科非公开发行股票项目（在会审核）， 作为项目组成员参与了江苏银行非公开发行优先股、霞客环保重大资产重组等项 3-1-2-1 发行保荐书 目。 时锐，作为保荐代表人负责了双一科技首次公开发行股票并在创业板上市项 目、江苏新能首次公开发行股票项目、华兴源创首次公开发行股票并在科创板上 市项目、蓝特光学首次公开发行股票并在科创板上市项目；作为项目协办人参与 了金智科技非公开发行项目；作为项目主要成员参与了通灵珠宝、鹏鹞环保、国 科微、大烨智能等首次公开发行股票项目。 2 、项目协办人 本次富淼科技首次公开发行股票项目的协办人为张鹏飞，其保荐业务执业情 况如下： 张鹏飞先生，华泰联合证券投资银行业务线高级经理，具有4 年投资银行工 作经验。曾作为项目主要成员参与了水星家纺首次公开发行项目、春光科技首次 公开发行项目、广大特材首次公开发行项目、红宝丽重大资产重组项目、新泉股 份公开增发等项目。 3、其他项目组成员 其他参与本次富淼科技首次公开发行股票保荐工作的项目组成员还包括：许 珂璟、李悟、涂清澄、章天欣、韩斐冲、李凯、杨阳。 二、发行人基本情况简介 1、公司名称：江苏富淼科技股份有限公司 2 、注册地址：张家港