盛世融迪2021年第二期个人汽车抵押贷款绿色资产支持证券发行说明书.pdf

9 发行总金额： 【2,000,000,000.00 】元 盛世融迪2021年第二期个人汽车抵押贷款 绿色资产支持证券 比亚迪汽车金融有限公司 上海国际信托有限公司 发起机构/贷款服务机构 受托机构/发行人 中债资信/ 中 本金金额 初始资产池 发行总额占 发行利率 还本方式 支付频率 预期到期日 诚信国际 （人民币元） 余额占比1 比 优先级 AAA /AAA 1,730,000,000.00 73.51% 86.50% 固定利率 过手摊还 按月支付 2023 年6 月26 日 sf sf 次级 - 270,000,000.00 11.47% 13.50% - - - 2025 年5 月26 日 发行总额 - 2,000,000,000.00 84.99% 100.00% - - - - 超额抵押 - 353,348,391.45 15.01% - - - - - 总计 - 2,353,348,391.45 100.00% - - - - - 优先级资产支持证券由受托机构面向全国银行间债券市场机构投资者通过 簿记建档方式发行，次级资产支持证券由发起机构自行持有；受托机构将于信托 生效日按照《信托合同》的相关约定向发起机构支付等额于优先级资产支持证券 募集资金扣除承销报酬后的款项。 投资资产支持证券涉及多种风险。请参阅本《发行说明书》第一章的“投资 风险提示”。 资产支持证券于信托生效日（含该日）开始计息，受托机构将于每个支付日 向投资者支付相应的本金（如有）和收益。资产支持证券的第一个支付日是202 1 年 【10 】月 【26 】日（如果该日不是工作日，则为该日后的第一个工作日）。关 于资产支持证券的票面利率，请参阅本《发行说明书》第六章的“证券基础信息”。 中央国债登记结算有限责任公司将不晚于信托生效日将资产支持证券记入 持有人的托管账户。受托机构将于发行结束后按照相关规定在全国银行间同业拆 1 此处初始资产池余额占比各分项数值之和不等于100%为四舍五入造成。 I 借中心办理相关交易流通手续，以实现优先级资产支持证券的交易流通。次级资 产支持证券不进行转让交易。 盛世融迪2021 年第二期个人汽车抵押贷款绿色证券化信托项下的基础资产 为个人汽车抵押贷款债权，基础资产总体信息请参阅本《发行说明书》第四章“基 础资产总体信息”。 中债资信评估有限责任公司和中诚信国际信用评级有限责任公司为本交易 提供评级服务。中债资信评估有限责任公司和中诚信国际信用评级有限责任公司 对优先级资产支持证券的评级，详见本《发行说明书》第七章第三节。 境外投资者通过“债券通” 中的“北向通”参与本次资产支持证券认购，所涉及 的登记、托管、清算、结算、资金汇兑汇付等具体安排需遵循人民银行发布的《内 地与香港债券市场互联互通合作管理暂行办法》及其他相关法律法规的规定。中 央国债登记结算有限责任公司为本期资产支持证券发行提供登记托管结算服务。