A6+协同客户管理应用产品简介.docxVIP

第 1 - 页 共 NUMPAGES 3 页 协同客户管理应用（A6+） （V4.0.00） 产品简介 北京致远互联软件股份有限公司 2018年10月 目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u 1.应用概述 1 1.1 管理理念 1 1.2 适用范围 1 1.3 使用对象 1 2.应用特色 1 3.应用功能 2 3.1 客户 2 3.1.1 我的客户 2 3.1.2 共享客户信息 3 3.1.3 客户信息管理 3 3.1.4 客户拜访 3 3.2 商机与销售 3 3.2.1 我的商机 3 3.2.2 商机信息管理 3 3.2.3 商机新增 3 3.2.4 商机跟进 3 3.2.5 销售订单 4 3.2.6 销售交付 4 3.2.7 售后服务 4 3.3 产品 4 3.3.1 产品信息管理 4 3.3.2 产品入库 4 3.4 客户/销售报表 4 3.4.1 查询报表 4 3.4.2 统计报表 5 4.操作说明 5 5.服务说明 5 协同客户管理应用（A6+）产品简介 PAGE 2 1.应用概述 1.1 管理理念 以客户信息为中心，以销售人员的业绩指标和达成情况为起点，从商机的增加、跟进、达成到产品订单、产品交付、售后服务全过程管理客户销售，达到管理并经营好客户的目的，实现企业本身效益与利润的最大化。 在管理过程中，记录销售行为并形成大数据，从而预测商机走势、监控异常情况、分析丢失原因、总结成功经验，形成有效适用的解决方案，制定良好的销售策略并及时调整。同时，大数据也很好地反映出销售人员的绩效，便于企业汰劣留良。 突出移动特性，满足销售人员通过移动端处理工作事务的诉求。 1.2 适用范围 客户管理应用适用于企业对经营中的单位、个人客户进行管理，实现了比较标准化的客户拜访、信息录入、商机新增、商机跟进、销售订单的管理流程，同时可以针对使用场景进行调整，扩展性、灵活性强。本应用更偏向对单位类客户的管理，适应对商机的管理，适用于不同行业中以单位客户为主的企业。 1.3 使用对象 协同客户管理应用的主管部门通常为销售管理部门，管理销售相关数据、销售相关报表、各项流转与审批流程和应用事务授权等内容。 使用群体为单位、企业内全体从事销售、市场及相关工作的员工，非从事管理岗工作的员工限于个人相关信息数据、案例数据的查阅和有关工作事务（如客户拜访、商机新增等）的提交与处理；从事管理岗（如销售经理、销售总监等）的员工除了普通员工的权限外，还可以授权其查阅职权范围内的客户或销售信息数据及报表。 2.应用特色 客户管理应用具备的特色如下。 单位内从事销售的人员均可分配帐号并参与使用，具备良好的群众基础；如此参与管理的人员更多，管理所需的数据来源更广泛，为积累管理的大数据打下了坚实的基础，为提升单位管理水平提供了良好的保障。 除部分仅供特定人员使用的内容（在“应用内容及功能”部分中以 * 标注）外，应用内容中大部分均同时支持电脑端（推荐使用IE11和新版本Chrome）和移动端（M3），包括各种业务单据、报表和门户。注意：为方便使用，移动端的部分内容会相对简单，部分审批节点必须在电脑端处理。 所有审批流程均可以根据单位的实际情况进行编辑，充分贯彻单位内部的管理权责；并且智能的审批流程在大大提高工作效率的同时使得管理的痕迹链条完整，方便审计监察的同时也能够进行责任追究。 信息数据随审批流程而自动存储记录，在避免二次录入提高效率的同时确保了数据的合法有效、真实准确。 操作智能简便，界面可快速调整，学习与培训成本低廉，短时间内即可上手使用，快速地实现管理的信息化。 工作衔接优化整合，可以通过系统发出提醒、预警等消息告知相关人员，可以自动推送工作流程到相关人员的桌面，如此能够很好地避免工作事务因为遗忘而延误，避免工作事务因为衔接不力而断档。 除了应用内置的部分报表以外，用户可以根据系统存储的数据信息，方便地自行定义符合单位管理所需的相关查询统计报表，方便管理人员随时获知信息的同时也便于其管理决策。 用户可快速地调整应用菜单名称，可对应用内容进行统一、批量化授权。 3.应用功能 协同客户管理应用包含4个模块，如下图所示。 其中蓝色标注的内容均具有审阅或审批流程，均可自行设置；报表只列出了部分内容。 应用中客户、商机与销售部分事务的关系如下图所示。 3.1 客户 3.1.1 我的客户 销售员录入本人拓展的客户档案（包括客户名称、行业、地址等基本信息和联系人姓名、电话