巴西钢铁业的竞争力研究.docx

? ? ? ? ? 巴西钢铁业的竞争力研究 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 一、巴西钢铁业的改革及其竞争力的变化 ? 　　巴西钢铁业的改革始于20世纪70年代。这一时期，巴西钢铁业正处在扩大钢铁产能的发展阶段。1970年巴西的钢产量为540万吨，占世界钢铁总量的0.9%，世界排名第18位。到1980年，巴西的钢产量提高到1530万吨，占世界钢产量的2.1%。70年代，巴西钢铁业加大了引资规模。尽管外国投资大量涌入，但国有企业在巴西钢铁工业中的作用在70年代达到顶峰，仅国家控股的巴西赛得公司(Siderbras)就占巴西钢铁业总投资的75%。而私人公司只占少量投资，主要是盖尔道集团(Gerdau)和危拉雷斯集团(Villares)，它们分别生产和经营碳钢棒材及其他特殊钢材。 ? 　　20世纪80年代，由于国内需求疲软，巴西钢铁业开始转向国际市场，巴西开始向钢铁净出口国转变。80年代巴西钢年消费量在800万—1200万吨之间，而1983年最萧条时，国内需求下滑至760万吨。巴西钢铁业开始寻求增加出口。除了生产板坯的图巴朗冶金公司服务国内市场外，其余的钢铁企业均转向出口。1984年，巴西成为世界第4大钢铁净出口国，仅次于日本、比利时、卢森堡和德国。但巴西出口的钢铁产品主要是低附加值半成品，而发达国家占据了国际高附加值成品钢材市场。 ? 　　1990年，巴西开始实施钢铁工业私有化改革。首先对小型钢铁公司实施私有化改革；然后对米纳斯吉拉斯黑色冶金公司(Usiminas)、国家黑色冶金公司(CSN)等大型钢铁公司实施私有化。小公司私有化的重要结果是增加了盖尔道集团对碳钢市场的控制。盖尔道集团通过收购几家小型钢公司的股份，巩固了其在特殊钢材制品市场的地位。而大型钢公司私有化后，却出现了极其复杂和不稳定的所有制结构，如Previ基金、巴西布拉德斯科银行(Bradesco)、淡水河谷矿业公司(CVRD)等都是几家大型钢公司的主要持股人，它们往往同时持有几家钢厂股份，国家黑色冶金公司和巴西淡水河谷矿业公司还出现交叉控股局面，一旦出现抛售股份的行为，就会引起大型企业的动荡。这主要与巴西私有化的方式有关，巴西是唯一采用拍卖方式实施钢铁企业私有化的国家，而世界其他国家往往则采用招标或公开发行股票的方式。 ? 　　私有化对巴西钢铁业影响很大，主要表现为投资水平的恢复、产品结构合理化和生产率的提高。巴西钢工业曾经历了两个投资繁荣期：第一次出现在1974—1983年，这是由于国有企业的建立和扩张形成的，这个时期的年平均投资达到20亿美元以上；然而在1984—1993年间，年平均投资一度下降至4.76亿美元；第二个投资繁荣期是1994—1998年，年平均投资达到14.6亿美元。这个时期的投资目标发生了改变，即从初级生产转向提高生产率的全连铸以及增加产品附加值的轧钢和镀层生产线。整个90年代有48%的投资在轧制领域，扩展了产品结构。这意味着，巴西钢铁业正在经历质变的发展阶段。20世纪90年代，巴西钢铁业的生产率明显增加，这主要是由于全连铸技术的推广和新型私有管理模式的引入。巴西90年代的粗钢产量达到2500万吨，雇员由1990年的13.2万人缩减到1998年的6.3万人；每年的人均产钢由158吨提高到423吨。 ? 　　2002年以来，巴西进入了第三个投资繁荣期。在这个阶段，巴西钢铁业的发展出现了3个特点：(1)产品结构的扩展。在镀锌钢、扁平钢、特殊钢等企业引入新的生产线，产品结构日渐丰富，且出口钢产品的附加值较高；(2)钢铁业重组提高了产业集中度；(3)从最初的吸引外资转向国际化经营。这一切都表明，巴西钢铁业的竞争力得到了较大的提升(见表1)。 ? ? 　　二、巴西钢铁业竞争力的国际比较 ? 　　(一)产能、需求和出口能力的国际比较 ? 　　2007年巴西成为世界第9大钢铁生产国，其钢产量占世界钢产量的比重为2.5%；巴西是新兴发展中大国之一，由于近年来经济持续向好，国内钢材需求量迅速增长，钢材人均消费需求量不断提高，进一步促进了巴西钢铁产量的增长；2005年巴西已经成为世界第4大钢铁净出口国，每年出口钢材和半成品(主要是板坯)约1000万吨(见图1)。 ? ? 　　1.产能 ? 　　巴西钢铁工业有较好的基础，装备基本上实现了现代化。2006年以来，巴西钢铁产能逐渐扩大。2006—2007年，巴西钢铁总产量增加了9.3%(见图2)。其中，图巴朗黑色冶金公司(CST)年均增产了250万吨，盖尔道公司年均增产150万吨，国家黑色冶金公司年均增产扁平材450万吨，蒂森·克虏伯(ThyssenKrupp)巴西公司年均增产500万吨，米纳斯吉拉斯公司年均增产600万吨。2007年，巴西铁产量占全球总量的19%，居世界第一位；钢产量