海伦司-招股说明书.pdf

Helens InternationalHoldings Company Limited 海倫司國際控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） 股份代號 ：9869 全球發售 獨家保薦人、獨家全球協調人及獨家賬簿管理人 重 要 提 示 重要提示：閣下如對本招股章程任何內容有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。 Helens International Holdings Company Limited 海 倫 司 國 際 控 股 有 限 公 司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） 全球發售 全球發售的發售股份數 目 : 134,650,000股發售股份 （視乎超額配股 權行使與否而定） 香港發售股份數 目 : 13,465,000股發售股份 （可予重新分配） 國際發售股份數 目 : 12 1, 185, 0 0 0股發售股份 （可予重新分配 及視乎超額配股權行使與否而定） 最高發售價 : 每股發售股份2 0 .72 港元，另加1 %經紀 佣金、0.0027%證監會交易徵費以及 0.005%聯交所交易費（須於申請時以 港元繳足，多繳款項可予退還） 面值 : 每股發售股份0.0000000001美元 股份代號 : 9869 獨家保薦人、獨家全球協調人及獨家賬簿管理人 香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表聲明，並表明不會就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本招股章程連同本招股章程附錄五 「A .送呈香港公司註冊處處長文件」一段所列明文件已按照香港法例第32 章《公司（清盤及雜項條文） 條例》第342C條的規定由香港公司註冊處處長登記。證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文 件的內容概不負責。 發售價預期將由獨家全球協調人 （為其本身及代表包銷商）與本公司於定價 日以協議方式釐定。定價 日預期為202 1年9 月3 日（星期五）或 前後，惟無論如何均不遲於202 1年9 月6 日（星期一）。發售價將不會超過20.72 港元，且除非另有公佈，否則 目前預期不會低於 18.82港 元。倘因任何原因，獨家全球協調人 （為其本身及代表包銷商）與本公司於202 1年9 月6 日（星期一）前仍未就發售價達成協議，全球發售 不會進行並將告失效。 經本公司同意後，獨家全球協調人 （為其本身及代表包銷商）可於遞交香港公開發售 申請的截止 日期上午或之前任何時間，將全球發售 項 下發售的發售股份數 目及╱ 或指示性發售價範圍下調至低於本招股章程所述者。在此情況下，有關公告將在不遲於遞交香港公開發 售 申 請截止 日期的上午在聯交所網站(www .hkexnews.hk)及本公司網站(www .)刊登。進一步資料請參閱本招股章程 「全 球發售 的架構」及 「如何申請香港發售股份」各節。 倘於上市 日期上午八時正前發生若干事件，獨家全球協調人 （為其本身及代表香港包銷商）可終止香港包銷商根據香港包銷協議認購及促 使認購人認購香港發售股份的責任。有關理由載於本招股章程 「包銷」一節。 發售股份並無亦不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，且不得於美國境內或向美籍人士（定義見S規例）或代表美籍人士或為美 籍人士利益發售、出售