Crm基本操作自学演示版.pptxVIP

Crm基本操作自学演示版;目 录;登陆;;初始设置;;Crm两个作用;一、获取和包含资源;已知客户信息情况;;;在CRM录入页面填写以下内容进行搜索： 企业版：公司名关键字段（先不用在“公司名+区号”处打勾，只有在搜索结果过多时，导致无从判断时再加区号搜索） 个人版：身份证号码（只针对加入诚信通个人会员的客户进行搜索）、固定电话+区号、传真号码+区号（若无传真，请联系渠道助理）；若没有固定电话则用手机号码。 ;企业版;企业版;1)如果搜索显示“共有0个客户”，表示三项均无重??可以直接录入此客户资源即点击“新增”； 2)如果虽然有搜索结果显示有一个客户记录在公海中，但可以判断和其中另一个分配在其他销售名下的客户记录有重复，如公司名称一个是“上海瑞丽服装厂”在公海里，另一个是“上海市瑞丽服装有限公司”分配在其他销售名下，则不能录入。 3）如果搜索结果不是“已经分配”的状态，则“申请挑入” 或“挑入”;以下面客户为例;;挑入机会;;;B、申请挑入，提交给总部各要素。;;未知客户信息的情况下 获取资源;;;;先来分析一下该客户的基本条件： 1.主营产品和地址：都填写的非常详细，说明客户很希望也很愿意让买家了解到他的信息，有推广的意愿。 2.客户来源，网上申请流程：说明客户曾经点击过“申请诚信通”按钮，可能知道诚信通，也可能知道要收费，客户曾经有购买或者想要了解诚信通的意愿。 3.