7月经管会汇报耿.pptxVIP

中兴基金7月经营管理分析会工作汇报 运营部 汇报时间：2018/8/3业绩盘点01目 录CONTENTS亮点02038月重点工作7月—业务数据盘点中兴基金7月业务数据盘点区域分公司人力任务到账业绩增值业务累计业绩人均产能关单人力关单率哈尔滨一区哈尔滨一分7100133013319 685.71%哈尔滨二6382.643 888.89%哈尔滨渠道一分4507507519 250.00%哈尔滨渠道二分6100125012521 583.33%哈尔滨一区合计264007705.6775.648 1487.50%哈尔滨二区哈尔滨二区二分7150190193 00.00%哈尔滨二区合计7150190193 00.00%中兴基金7月业务数据盘点区域分公司人力任务到账业绩增值业务累计业绩人均产能关单人力关单率大庆大庆一区一422.22%大庆一区一分330100103 266.67%大庆一区合计21300560563 628.57%齐齐哈尔齐齐哈尔一区一分22200450452 627.27%齐齐哈尔一区二分230590593 1043.48%齐齐哈尔合计4520010401042 1635.56%大连大连一区一00.00%大连一区二分3100100103 133.33%大连合计7200100101 114.29%小结：7月累计任务目标1250w，到账业绩959w，达成率76.72%，关单率38.54%（关单人力关单率不含经纪人，渠道）7月—业绩占比7月各区域完成总到账业绩959w哈尔滨第一区域管理中心到账业绩770w，占总业绩的77%，环比上升7%。齐齐哈尔区域管理中心到账业绩104w，占总业绩的14%，环比下降1%。大庆区域管理中心到账业绩56w，占总业绩的6%，环比下降8%。哈尔滨第二区管理中心到账业绩19w，占总业绩的2%，环比上升1%。大连第一区域管理中心到账业绩10w，占总业绩的1%。7月—产品周期占比7月各区域完成总到账业绩959w3月期到账业绩 746w，占总业绩的77.79%。6月期到账业绩108w，占总业绩的 11.26%。9月期到账业绩 0w，占总业绩的 0%。12月期到账业绩 105w，占总业绩的10.95%。3月期的产品占总业绩的77.79%，各区域大部分已经过了筹建期，进入折标业绩考核、甚至还有年化，希望在8月里主打6月期9月期12月期产品7月—投资金额占比7月累计投资客户：63人累计投资10万以下客户(含10万）共45人，占总投资客户的71%，环比下降3%。累计投资10-30万之间客户共12人，占总投资客户的19%，环比下降1%。累计投资30-50万之间客户共3人，占总投资客户的5%，环比持平。累计投资50万以上客户共3人，占总投资客户的5%，环比上升1%。7月—客户占比各区域累计投资人数63人分别为哈尔滨第一区域管理中心 投资客户37人，占总人数的58.73%齐齐哈尔区域管理中心 投资客户16人，占总人数的25.4%大庆区域管理中心 投资客户8人，占总人数的12.7%哈尔滨第二区域管理中心 投资客户1人，占总人数的1.6%大连区域管理中心 投资客户1人，占总人数的1.6%业绩盘点01目 录CONTENTS亮点02038重点工作提示7月—亮点（一）哈尔滨一区连续两个月到账业绩突破700w7月—亮点（二）哈尔滨一区续投率、关单率均达到标准的60%80%全员转正哈尔滨一区达到了总部要求的标准线，其他机构无论续投率还是关单率都没有达到标准，再次祝贺哈尔滨一区业绩盘点01目 录CONTENTS02亮点8重点工作提示038月—业务达成追踪1）8月任务目标机构7月业务计划续投率关单率哈尔滨一区500万60%80%哈尔滨二区150万——80%齐齐哈尔300万60%80%大庆300万60%80%大连300万——80%小计1550万60%80%30%业务40%业务30%业务1日10日20日31日8月—业务追踪达成2）8月整体业务节奏安排8月—业务追踪达成3）8月整体业务分解机构8月业务计划第一阶段30%业务第二阶段30%业务第三阶段40%业务哈尔滨一区500150150200哈尔滨二区150454560齐齐哈尔3009090120大庆3009090120大连3009090120小计15504654656208月—续投追踪达成4）续投达成60%各区域8月续投目标区域续投额度续投率哈尔滨第一区7460%大庆第一区6860%齐齐哈尔第一区5560%合计19760%达到60%的续投，我们将要完成118万的业务进账。各家机构根据自己的续投额度做好追踪。8月—销售产品一、五岳红产品1）五岳红产品开放额度265万元，开放期限2018年8月1日至2018年8月31日止（售