原创力文档- 1、本文档共9页，其中可免费阅读3页，需付费100金币后方可阅读剩余内容。
- 2、本文档内容版权归属内容提供方，所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议，可选择认领，认领后既往收益都归您。
- 3、本文档由用户上传，本站不保证质量和数量令人满意，可能有诸多瑕疵，付费之前，请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形，可联系本站下载客服投诉处理。
- 4、文档侵权举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
查看更多
助理理财规划师培训计划
理财规划师
1．职业代码：X2 07—03—04。
2。职业定义：运用理财规划的原理、方法和工具，为客户提供理财规划服务的专业人员。
助理理财规划师培训计划
1．培训目标
1．1 总体目标
培训具备以下条件的人员：掌握理财规划的基本理论知识，能收集客户资料，分析客户
信息，并能制定现金、消费支出及教育等专项规划方案。
1．2 理论知识培训目标
依据《理财规划师国家职业标准》中对助理理财规划师的理论知识要求，通过培训，使
培训对象掌握与理财规划相关的财务和会计、宏观经济分析、金融、
本司主营文章撰写、培训教材、合同协议、发言稿、策划、汇报、各类文案。 ~ 海量资深编辑老师无缝对接，一对一服务。 ~ 保原创！可加急！免费改！
文档评论（0）