边缘计算：电信运营商5G时代战略转型分析报告2020.pdfVIP

边缘计算| 电信运营商5G时代战略转型分析报告 5G应用的落地和数据流量增长推动边缘计算快速发展，作为4G时代被日趋 管道化的电信运营商，在边缘计算产业链中占据核心位置，希望借助边缘 计算充分发挥其在网络连接、网络安全、运维等方面的优势，实施云网融 合、云边协同战略，发力行业市场，改变过去十年增量不增收的窘境。因 此，国内三大运营商一致将边缘计算视为5G 时代战略转型的关键。策略 上，中国移动发布5G+云双引擎战略，启动云边协同工程；中国电信侧重 利用现有固网资源优势，实现固定和移动网络的边缘融合；中国联通提出 MEC边缘云演进路标，计划在2025年实现100%云化部署。 全文7600字，预计阅读20分钟 文 | 开山 01 边缘计算产业链发展概况 5G应用场景落地及数据流量爆发推动边缘计算快速发展 2020年政府工作报告提出，年内安排地方政府专项债券3.75万亿元和中央预算内投 资6000亿元，重点支持新型基础设施建设，发展新一代信息网络，拓展5G应用等。 5G应用场景商用落地助推边缘计算发展进入快车道，5G网络在应用中面临不少挑 战，包括回传网络传输压力，投资扩容成本高，单纯依靠无线和固网物理层、传输 层的技术无法满足超低时延要求等，边缘计算可有助于这些问题的解决。 数据流量爆发同样推动边缘计算快速发展。2016-2019年，全球数据中心流量规模 从每年6.8ZB增长至每年14.1ZB，2021年全球数据流量有望突破20ZB。数据流量的 爆发给云端储存带来压力，边缘计算则可缓解云端储存。未来，云计算和边缘计算 将各自发挥优势，相互协同发展。基于以上因素，预计自2021-2023年，边缘计算 市场规模有望延续高速增长。据赛迪顾问数据显示，中国边缘计算市场规模到2021 年将达到325.31亿元。 运营商处于边缘计算产业链核心位置 边缘计算产业链可大致分为上、中、下游三个部分，上游包括云计算公司和硬件服 务商，中游包括电信运营商、第三方应用和内容提供商，下游则包括OTT厂商和一 些智能终端和应用开发商。此外，还有多个产业联盟等核心研究机构，在边缘计算 产业链中发挥着重要作用，相互开展合作，共同推进产业链发展。[1] 其中，电信运营商处于产业链中游核心地位，国内主要包括中国电信、中国移动和 中国联通。设备厂商的边缘硬件能力，受限于接入方式、空间覆盖、网络保障上的 限制，亟需通过5G等大带宽、低延时管道进行更好的联接方式，需要电信运营商全 方位布局的边缘节点进行承载，因此对运营商在一体化交付、基础架构能力集成、 边缘机房适配等领域提出了新的需求。2019年GSMA智库通过调研发现，由于5G和 边缘计算紧密关联，中国三大运营商在边缘计算早期阶段起到了显著推动作用，如 图1所示，在此次GSMA智库进行的中国边缘计算推动力调查中获4.5高分。[2] 图1 2019年GSMA智库关于谁在推动中国边缘计算发展的调查结果 02 运营商的驱动力及优势 5G时代边缘计算成为网络的重要组成部分，运营商不仅仅是修路者，更有可能成 为生态的主导者。 过去十年电信运营商增量不增收 过去十年，云计算蓬勃发展，全球前五大云计算厂商都是互联网巨头，运营商在公 有云生态中更多的扮演“基础设施提供者”的角色，在提速降费、同质化竞争加剧的大 背景下，运营商陷入增量不增收的管道化瓶颈，单纯依靠流量收费的边际效应递 减。虽然当前移动互联网领域新应用蓬勃发展，网络流量增速持续高速增长，但第 三方增值服务商通过OTT等模式挤压运营商盈利空间，同时增值服务商变现渠道较 多，挤占了大部分电信行业整体利润空间。运营商单纯依靠出售流量形成收入，无 法分享增值服务和运营环节的利润空间，运营商的营收增长面临较大压力。 边缘计算有望帮助电信运营商摆