天亿马：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书.PDFVIP

本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。 5 创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处 于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较 大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露 的风险因素，审慎作出投资决定。 T.Y.M. 广东天亿马信息产业股份有限公司 （注册地址：汕头市嵩山路南20 号天澜国际大厦西塔2111-2112 房） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 保荐人（主承销商） 深圳市南山区粤海街道海珠社区滨海大道3165 号五矿金融大厦2401 二〇二一年十月 广东天亿马信息产业股份有限公司 招股说明书 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股） 1,177.80 万股，公司公开发行新股募集资金净额归公司所有，不低于发行后 发行股数 公司总股本的25% 。公司股东本次不公开发售股份 每股面值 人民币1.00 元 每股发行价格 人民币48.66 元 预计发行日期 2021 年11 月0 1 日 拟上市证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 4,711.20 万股 保荐人（主承销商） 五矿证券有限公司 招股说明书签署日 2021 年10 月28 日 1 广东天亿马信息产业股份有限公司 招股说明书 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露 资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中 财务会计资料真实、完整。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制 人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受 损失的，将依法赔偿投资者损失。 保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投 资者损失。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注 册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对 发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任 何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资 风险。 2 广东天亿马信息产业股份有限公司 招股说明书 重大事项提示 本公司特别提醒投资者认真阅读本招股说明书全文，并特别注意下列重大 事项提示： 一、特别风险提示 投资者在评价公司本次发行的股票时，提醒投资者阅读本招股说明书 “第 四节风险因素”中的各项风险因