中国水利水电第四工程局有限公司2021年度第二期中期票据募集说明书.pdf

中国水利水电第四工程局有限公司2021年度第二期中期票据募集说明书 中国水利水电第四工程局有限公司 2021年度第二期中期票据募集说明书 发行人 中国水利水电第四工程局有限公司 注册总额度 2亿元人民币 本期发行规模 2亿元人民币 3+N （3）年，在发行人依据发行条款的约 本期发行期限 定赎回时到期 担保情况 无担保 信用评级机构 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 发行人的主体信用评级为AA+,本期债项评 信用评级结果 级为AA+ 主承销商、簿记管理人：中国光大银行股份有限公司 联席主承销商：中国银河证券股份有限公司 二〇二一年十一月 中国水利水电第四工程局有限公司2021年度第二期中期票据募集说明书 声明与承诺 本企业发行本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不 代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价， 也不表明对债务融资工具的投资风险做出了任何判断。凡欲认购 本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书全文及有关的信息 披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析， 并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。 企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证 本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具 的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。包括 债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券 持有人或履行同等职责的机构等主体权利义务的相关约定等。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行 义务，接受投资者监督。 本公司承诺及时、公平地履行信息披露义务，本公司及全体 董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证募集说明 书信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员 不能保证所披露的信息真实、准确、完整的，应披露相应声明并 说明理由。全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类 债券信息披露管理办法》及协会相关自律管理要求履行了相关内 部程序。 发行人已就募集说明书中引用中介机构意见的内容向相关中 介机构进行了确认，中介机构确认募集说明书所引用的内容与其 1 中国水利水电第四工程局有限公司2021年度第二期中期票据募集说明书 就本期债务融资工具发行出具的相关意见不存在矛盾，对所引用 的内容无异议。若中介机构发现未经其确认或无法保证一致性或 对引用内容有异议的，本公司和相关中介机构应对异议情况进行 披露。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债 能力的重大事项。 2 中国水利水电第四工程局有限公司2021年度第二期中期票据募集说明书 目 录 重要提示6 一、发行人主体提示6 二、发行条款提示7 三、募集资金用途提示7