中国新能源汽车供应链白皮书（2020）.pdf

中国新能源汽车供应链白皮书 2020 ⸺迎接全球新能源汽车供应链变革 目录 1/ 在“零和博弈”中生存⸺新能源汽车供应链变革趋势 06 1.1 全球汽车产业趋势扫描 1.2 汽车供应链变革趋势与驱动力 1.3 新能源汽车供应链变革趋势 2/ 重塑在加速⸺供应链变革下的产业竞合趋势 2.1 新能源价值链梳理与典型玩家识别 26 2.2 关键趋势1 ：核心供应链高集中度和寡头格局仍将持续 2.3 关键趋势2 ：强势主机厂带动效应明显 2.4 关键趋势3 ：主机厂自研带来的供应链重塑 2.5 关键趋势4 ：价值链竞争边界逐渐模糊 2.6 关键趋势5 ：生态体系共建实现风险分摊 3/ 在挑战中寻找机会⸺供应链国内大循环为主、国内国际双循环下的挑战与机遇 39 3.1 关键挑战1 ：核心“卡脖子”产品与技术 3.2 关键挑战2 ：供应链第二/三梯队玩家生存压力倍增 3.3 关键挑战3 ：国际巨头强势入华，本土供应商面临挑战 3.4 关键挑战4 ：后补贴时代的价值链盈利压力增加 3.5 关键机遇1 ：基盘市场⸺中国保持领先，消费者接受度快速提高 3.6 关键机遇2 ：新能源核心技术不断突破 3.7 关键机遇3 ：基盘市场增长下，供应链各环节百花齐放 4/ 面向2030⸺强链补链，构建国内大循环为主、国内国际双循环格局 58 4.1 应对疫情与国际形势变化的战略建议 4.2 实现供应链能力提升，强链补链的战略建议 55 第一部分 在“零和博弈”中生存⸺新能源汽车供应链变革趋势 1.1 全球汽车产业趋势扫描 超过平均水平；在欧洲与北美等成熟市场，汽车年销量均维持 在 1,700万台水平，但也出现了4%-5% 的下滑势头，形势不容 1.1.1 全球汽车行业整体趋势 乐观；日韩市场则相对稳定，始终保持1,300万台/年的销量规 模，近年销量基本持平，降幅微弱；南美市场体量虽小，仅有 在经历了十余年的销量持续走高后，全球汽车销量在2017年 300余万台年销量，但2019年也不可避免的出现了3%的销量 达到了9,500万台的峰值水平。自2018年起，全球车市增长步 回撤。 01 伐趋向停滞，未能成功突破 1亿台大关，反而出现了可预见的 轻微下滑势头，2019年销量更是收于8,800万台，年降幅超过 整体来看，宏观经济的不景气、购车需求不足是近两年全球汽 6%。全球部分车市已不可避免地步入了“零和博弈”存量市场 车销量增长下行的主要推手，导致消费基盘持续走弱。聚焦区 发展阶段，竞争环境将更为激烈，无论是主机厂还是零部件供 域来看，中美贸易战大背景下的经济疲软、消费信心降低等成 应商，都将面临更为严峻的“新常态”挑战。 为两大区域销量双双下跌的主要原因，加之中美贸易摩擦的 继续也将为两国汽车销量的回暖带来不确定性；欧洲市场的 “新常态”下汽车销量的趋稳甚至下跌具有较强的普遍性，各 销量不振同样离不开英国脱欧带来的动荡影响，叠加更为严 主要国家和地区无一幸免。中国虽以接近2,500万台的年销量 苛的排放与燃油消耗法规的