2019年新能源汽车发展与需求动向研究-研究报告-20190830(最终发送版).pptxVIP

2019年SIC联合课题之新能源汽车发展与需求动向研究— 私人购买部分2019年8月30日项目说明研究目的：本项目旨在研究新能源用户群体构成及其需求的变化趋势政策更新不断带来新的消费群体，产品需求日新月异，通过持续跟踪消费者对新能源汽车的认识和偏好变化，为车企的战略布局、产品开发、市场定位以及市场营销提供参考对“车”的研究结合不同使用场景及所遇痛点结合用户的购买使用行为与其理想偏好结合用户的客观需求和主观愿望了解产品需求结构的变化，研究更具吸引力的产品特征对“人”的研究对现实用户群体的特征进行对比分析研究全社会用户对新能源汽车偏好认知的变化判断其购买的可能性品牌属性传统自主品牌，合资品牌，进口品牌，新造车品牌…产品特征燃料类型，续驶里程，充电时间，车身形式，外观内饰，产品价格…使用与需求重视因素，品牌偏好，使用优缺点…人群特征年龄，性别，职业，收入，价值观…购买动机为了经济性购买，因为政策购买…认知与态度代表科技，更加环保，展现品味…调研对象：新能源现实用户研究方案：采取定量调查和定性调查相结合的方式，研究维度分为限购、限行和双非限新能源汽车现实用户定量调查1517个样本焦点小组12场，72个样本入户家访16个用户深访2个现实用户（含新购和保有）侧重于用户特征、使用及需求特征的研究新购用户：2018年1月1日至2019年3月31日间购车保有用户：2013年1月1日至2019年3月31日间购车购买的是新车，非二手车车辆主要使用者购车主要决策者定量调查样本量结构：现实用户样本量（1517）类别个人用户网约车用户新购早期购买保有样本量1133365149819定量调查：现实用户的定量调查覆盖26个城市，个人用户样本量共1498，其中限购城市892个，限行城市265个，双非限城市341个现实个人用户定量样本分布-分城市限购城市BEVPHEV总计深圳111116227上京1558163杭州6650116天津741892广州6146107总计528364892限行城市BEVPHEV总计郑州751590西安241438成都231437武汉35742宁波12416保定14317石家庄9514开封11011总非限城市BEVPHEV总计潍坊461157长沙31738青岛29635合肥27330福州22628南京81119昆明21728东莞8816苏州5813温州7613太原10212南昌49352总盖133个车型，其中BEV共96个车型，计994个样本；PHEV共37个车型，计504个样本现实个人用户定量样本分布-分车型BEVPHEV车型级别样本量车型级别样本量唐 PHEVB48领克01 PHEVA17秦 PHEVA45WEY P8B17全新一代唐 DMB41卡罗拉 PHEVA13荣威eRX5A41嘉际 PHEVA12荣威ei6A29名爵6系PHEVA11博瑞GE PHEVB28宝马5系 PHEVC10宝马X1 PHEVA25帝豪 PHEVA10宋 PHEVA22逸动 PHEVA10传祺GS4 PHEVA22其他85别克Velite 5A18总计504车型级别样本量车型级别样本量车型级别样本量知豆D2A0044奔奔 EVA0023北汽新能源EC3A0018江淮iEV6EA0035特斯拉XC22元EV360A017奇瑞eQA0033北汽新能源EU5A22逸动 EVA17帝豪 EVA32众泰E200A0022帝豪GSeA15传祺GE3A030比亚迪E5A21知豆D1A0015奇瑞eQ1A0029北汽新能源EC200A0021长安CS15EVA015北汽新能源EC180A0027江铃E200A0021全新一代唐 EVB14特斯拉SC24蔚来ES8C20北汽新能源EV160A014腾势B23云度π1A0020其他358北汽新能源EX360A023荣威Marvel XB19总计994覆盖各个级别车型现实个人用户定量样本分布-分级别限购城市限行城市双非限城市总体占比BEVPHEV总计BEVPHEV总计BEVPHEV总计BEVPHEV总计级别A001290129990991560156384038425.6%A012901293703755055221022114.8%A17125842947257241337425931657538.4%B5090140113647341446416723115.4%C及以上491665911084126621875.8%总计52836489220362265263783419945041498100.0%定性调查：在5个城市共12场FGD（每组6人），入户家访16个，深访2个现实个人用户定性调查样本分布城市低端组FGD（A00+A0）中端组FGD（A）高端组FGD