荣大智慧云PC端用户操作手册智慧投行SaaS1.0-PC端用户操作手册V3-20210305.docx

PAGE 2 荣大智慧云 ——PC端用户操作手册 北京荣大科技股份有限公司 2021年3月5日 TOC \o 1-3 \h \z \u 1、注册、登录 6 1.1注册 6 1.2 登录 10 2、加入或创建组织 13 2.1 创建新组织 14 2.2加入新组织 19 3、账号管理 21 3.1 切换前后台 21 3.2 加入/创建组织 21 3.3组织信息 22 3.4个人信息 26 3.5 退出登录 28 4、前台-主工作台 29 4.1 项目统计 29 4.2日历表 30 4.3项目进度 36 4.4待办事项 37 4.5审批 38 4.6最新消息 41 4.7我的任务 42 4.8我的日志 43 4.9 会议 44 4.10投票 46 4.11客户 48 5、审批中心 51 5.1审批搜索 51 5.2发起审批 51 5.3 去审文件 54 5.4 文件审批页 55 5.5目录审批页 62 5.6 审批撤回 65 5.7 审批记录 66 5.8审批催办 67 5.9 关联审批 68 6、客户管理 69 6.1 融资客户管理 69 6.2自然人客户 77 6.3 中介机构管理 79 6.4 客户联系人 82 6.5 客户拜访记录 82 7、项目管理 83 7.1 项目列表 83 7.2 项目任务 87 7.3项目成员 93 7.4项目信息 97 7.5项目角色权限 99 7.6项目会议 104 7.7项目投票 106 7.8项目文档 107 7.8.1新建 107 7.8.2查询条件 107 7.8.3在线模板 108 7.8.4上传 109 7.8.5拖拽上传 110 7.8.6版本 111 7.8.7在线编辑 113 7.8.8讨论 114 7.8.9设置提醒 115 7.8.10复制 116 7.8.11修订 116 7.8.12备注 117 7.8.13索引列表 118 7.8.14文件审批意见 119 7.8.15文件审批 119 7.8.16目录审批 120 7.8.17回收站 121 7.8.18操作日志 122 7.8.19 外链分享 123 7.9 项目审批 124 7.10项目日志 127 7.11项目聊天 128 8、底稿管理 130 8.1引用目录 130 8.2目录树 131 8.3底稿变动记录 131 8.4查询条件 132 8.5新建 133 8.6 在线模板 133 8.7上传 134 8.8拖拽上传 135 8.9版本 135 8.10在线编辑 138 8.11讨论 139 8.12设置提醒 140 8.13复制 140 8.14修订 141 8.15备注 141 8.16索引列表 142 8.17文件审批意见 143 8.18目录审批意见 144 8.19文件审批 144 8.20目录审批 146 8.21目录修订审批 146 8.22批量编辑关联 147 8.23操作日志 148 8.24 外链分享 149 9、消息中心 150 10、在线服务 152 10.1邀请服务人员加入项目 152 10.2项目聊天 154 10.3查看服务 154 10.4生成订单 155 10.5支付订单 157 11、二郎神 159 12、核查宝 160 13、后台-人员管理 162 13.1邀请成员 162 13.2查询用户 165 13.3编辑成员信息 165 14、角色权限 167 14.1角色权限注释 167 14.2系统角色新增 178 14.3系统角色删除 178 14.4权限配置 179 14.4.1可操作功能 179 14.4.2可访问数据 180 15、组织架构 181 16、后台-底稿管理 185 16.1新增目录 185 16.2修改目录 186 16.3 下载、删除目录 187 16.4 权限配置 188 17、流程引擎 188 17.1 入口：