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PAGE PAGE 24 / 32 金蝶云星空（K/3Cloud）操作参考手册 （基础资料篇） 目录 第一部分：系统基础管理 2 administrator 多组织 2 administrator 新增组织 3 组织隶属关系 3 组织业务关系 4 基础资料控制类型 4 1.4.1 银行和银行账号 5 1.4.1 银行和银行账号控制类型 5 基础资料控制策略 6 业务操作人员 demo1 创建分配型基础资料自动分配方案 8 2．角色、用户、角色权限、数据权限、字段权限 9 新增用户 10 新增用户（1 账号、名称等基本信息；2 隶属于哪个组织；对应角色） 11 角色授权-业务对象功能授权 12 角色授权-基础资料数据权限设置-数据规则设置 13 角色授权-业务单据查询数据权限设置-数据规则设置 15 用户查询权限 15 子系统功能授权 16 2.2 具有业务操作权限的操作员进入系统 21 2.2.1 各模块基础资料（总账举例） 22 3．administrator 基础设置 28 3.1．系统参数（需要先设置账簿，再设置参数） 28 3.2 账簿 30 第一部分：系统基础管理 administrator 多组织 administrator 进入系统进行“基础管理”和“系统管理” administrator 新增组织 新增且没有审核过的组织可以删除；审核过，反审核也不能删除，只能禁用 组织隶属关系 只有同一个职能的组织才能设置他们之间的隶属关系 需根据组织职能来设置隶属关系，可以为同一个组织职能类型设置多套隶属关系。组织隶属关系设置后， 组织在报表统计中的就会按此隶属关系进行上下级汇报，以便于业务报表在组织维度上进行统计汇总。 组织业务关系 组织业务关系是根据业务的上下游协同关系建立业务组织之间的相互协作关系。本系统提供丰富的组织业务关系类型，支持跨组织进行业务操作，支持组织间结算。组织业务关系可以按委托方或受托方的角度进行定义和查看，使得组织业务关系在应用时更加灵活、更加便捷。 基础资料控制类型 金蝶云星空的基础资料控制类型：私有、共享、分配 1、私有型 就是基础资料只能在创建组织维护和使用，其他组织不能维护和使用； 2、共享型 就是基础资料可以在定义的创建组织维护和使用，其他组织只能使用； 3、分配型 就是基础资料可以在定义的创建组织维护和使用，通过分配操作分配到定义的目标组织下进行受限维护和使用； 【不可修改】选项=不勾选，则可以调整策略类型 在可以调整策略类型的前提下，也是要求条件的，具体如下： 共享型→分配、私有：”不可修改”处于未选中状态”，且没有录入该基础数据 分配型→共享、私有：“不可修改”处于未选中状态”，且该基础资料不存在分配记录 私有型→共享、分配：“不可修改”处于未选中状态” 注意 1、强烈建议不要在后台修改控制类型，特别在有数据的情况下，会影响历史数据的； 2、基础资料修改控制类型后（例如：部门由私有改为共享），不代表后面业务单据应用会是共享， 因为单据上也是有组织隔离应用。 1.4.1 银行和银行账号 1.4.1 银行和银行账号控制类型 由于银行账号是“分配”策略类型，所以只能有集团组织创建后分配给下级组织使用。 将银行账号改成“私有”，下级组织就可以创建银行账号，在创建组织这里就可以下拉选各组织的名称。 删除银行账号提示被核算维度使用，曾经做过凭证，或者录入过初始数据，都删除了，但是还是提示被核算维度使用，解决方法如下，其他基础资料同理。 基础资料控制策略 在系统使用过程中，对于每一种“分配型”基础资料，业务人员都要想着去手工执行分配，这对于业务人员而言无疑是件很费时的事情。那么能否系统自动处理分配？如何自动分配呢？ administator 定义基础资料控制策略 “分配”策略类型可以定义基础资料控制策略 业务操作人员 demo1 创建分配型基础资料自动分配方案 从创建组织分配到目标组织 在创建组织中有分配权限的业务操作人员可以且仅可以创建一个自动分配方案。 定义自动分配方案 针对当前基础资料“物料”配置自动分配方案，确定创建组织和分配目标组织，需要与控制策略一致，且可以设置过滤条件和分配后自动审核 基础资料控制策略定义了目标分配组织，创建自动分配方案时可以选择对应的目标分配组织 手工执行 自动定时执行 只有 Administrator 可以设置基础资料自动分配计划。将自动分配方案加入计划中，按后台执行计划定时执行分配，也可以手动执行分配。Administrator 不能创建自动分配方案，只有业务操作人员 demo