衣物洗涤剂行业市场分析报告.docx

衣物洗涤剂行业市场分析报告 2021年12月  目录 什么是衣物洗涤剂 6 洗衣机理：衣物洗涤剂、水、机械力合力去污 6 产品：肥皂、洗衣粉、洗衣液、洗衣凝珠 7 制备：产业链较短，配方为核心竞争力 8 发展历程：形态变化与浓缩化推动产品变革 8 核心结论：供给侧主导产品变革 9 欧美日市场变化比较 9 形态变化：供给侧厂商主导 10 浓缩化：政府、行业协会、话语权厂商强制力推动供给侧改变 11 日本：品牌厂商集中度高，产品变革相对较快 13 浓缩化变革：话语权厂商与包装法规推动 13 发展历程：肥皂-洗衣粉-浓缩洗衣粉-浓缩洗衣液 17 欧洲：行业协会主导，低集中度致浓缩进程较慢 18 浓缩化变革：欧洲洗涤协会推动 18 发展历程：产品形态迭代和日本相同，洗衣凝珠快速发展 24 美国：品牌厂商集中度高，强渠道助力产品变革 27 浓缩化变革：话语权厂商推动 27 发展历程：形态迭代与日欧相同，洗衣凝珠异军突起 29 中国洗涤市场趋势：总量放缓，结构机遇仍存 31 品类渗透率提升的细分行业增量机遇 32 渠道变革带来的存量分配机遇 33 投资建议：关注产品变革趋势中的洗衣液龙头 34 重点推荐产品与品牌力俱佳的家清头部企业蓝月亮集团 34 风险提示 36 什么是衣物洗涤剂 衣物洗涤剂占衣物护理市场的主要部分。衣物清理护理市场主要包括衣物洗涤剂、柔顺剂和洗衣助剂三个部分。在衣物清洗过程中，衣物洗涤剂起到主要作用，洗衣助剂主要用于配合以及提升洗涤剂效果。在洗衣过程结束后，可以使用柔顺剂以恢复衣物表面纤维的光滑性、延伸性及弹性，节约熨烫时间。不论是中国市场还是欧美日市场，衣物洗涤剂都占以销售额计的衣物护理市场的主要部分，其中中国占比最高达到了 94%，欧美日市场平均占比在 60%左右。因此，研究欧美日国家衣物洗涤剂演变历程对于预测我国未来衣物清理护理市场的发展有着至关重要的意义。 图 1：衣物清理护理市场的构成 图 2：不同国家衣物清理护理市场细分产品占比 100% 90% 80%  衣物洗涤剂 柔顺剂 洗衣助剂 2% 4% 20% 16% 21% 18% 70% 60% 50% 40%  18% 94%  25% 30% 20% 10% 0%  62% 66% 54% 中国 欧洲 美国 日本 资料来源：百度，市场研究部 资料来源：欧睿国际，AISE，市场研究部，注：中国、美国、 日本为 2020 年销售额，欧洲为 2019 年销售额 洗衣机理：衣物洗涤剂、水、机械力合力去污 衣物洗涤剂、水、机械力三要素相互配合，缺一不可。衣物上的污垢主要来源于人体和外部环境，可以分为亲水性和亲油性两种类型。洗涤剂的作用是去除亲油性的脂肪和蛋白质等污垢；机械力的作用是去除容易吸附在纤维表面的亲水性污垢，如灰尘、碎米粒等；水的作用是溶解洗涤剂并且去除不易吸附在纤维表面的亲水性污垢，如尿素等。 衣物洗涤剂的主要成分是表面活性剂。表面活性剂的特点是分子中含有亲水基和亲油基，可以有效附着在亲油性的污垢表面，在亲水基的作用下将污垢由纤维拉向水中。 图 3：衣物洗涤剂、水、机械力合力去污 图 4：表面活性剂的组成以及去污过程 资料来源：JSDA，市场研究部 资料来源：JSDA，市场研究部 Page 7 产品：肥皂、洗衣粉、洗衣液、洗衣凝珠 肥皂：历史悠久的条形洗涤剂。最早的肥皂配方起源于公元前 3000 年的时候， 那时的人们将 1 份油和 5 份碱性植物灰混合制成清洁剂。罗马人早在公元 2 世 纪已经开始了原始的肥皂生产。早期的肥皂是奢侈品，王宫贵族将肥皂用于洗 浴。1791 年法国化学家卢布兰用电解食盐方法廉价制取氢氧化钠成功，从此结 束了从草木灰中制取碱的古老方法。随着氢氧化钠的普及，肥皂摇身一变成为 平民百姓的日常洗衣用品。 洗衣粉：去污力强的粉状合成洗涤剂。20 世纪 40 年代以后，随着化学工业的 发展，人们利用石油中提炼出的化学物质——四聚丙烯苯磺酸钠，制造出了比 肥皂去污能力更强的合成洗涤剂洗衣粉。随后又将具有软化硬水、提高洗涤剂 去污效果的磷酸盐加入到洗衣粉配方之中，制成了含磷洗衣粉。浓缩洗衣粉于 20 世纪 80 年代被发明出来，其与非浓缩粉最大的区别在表面活性剂含量。一 般认为非浓缩洗衣粉/浓缩洗衣液的活性物质量分数应达到 15%/30%以上。 洗衣液：易溶解、不伤手、易漂洗的液体洗涤剂。洗衣液诞生于 20 世纪 80 年 代，与洗衣粉相比，洗衣液对水温没有限制，易溶解、无残留；此外洗衣液采 用中性配方，对皮肤刺激较小。浓缩洗衣液在 2000 年后被发明出来，与非浓 缩洗衣液最大的区别在表面活性剂质量分数，一般认为，非浓缩洗衣液/浓缩洗 衣液/超浓缩洗衣液的表面活性剂质量分数应达到 15%/30%/45%以上