牵头主承协议(15824).docVIP

PAGE 8 【】公司 （作为“发行人”） 与 国信证券股份有限公司 （作为“牵头主承销商”） 和 【】证券公司填写全称 填写全称 （作为“联席主承销商”） 签订的 201【】年【】公司 公司（企业）根据属适用于《公司法》企业还是全民所有制企业相应选择债券承销协议 根据属适用于《公司法》企业还是全民所有制企业相应选择 目 录请在填写完相应内容后，统一更新页码。 请在填写完相应内容后，统一更新页码。 TOC \o 1-3 \h \z \u 第一条 释义 4 第二条 本期债券概要 6 第三条 发行和托管 6 第四条 承销责任 7 第五条 发行款项的划付 8 第六条 承销报酬 8 第七条 付息和本金兑付 10 第八条 协议双方的陈述和保证 10 第九条 发行人的义务 14 第十条 主承销商的义务 16 第十一条 先决条件 17 第十二条 税款 17 第十三条 违约责任 17 第十四条 不可抗力事件及免责 19 第十五条 保密 20 第十六条 通知及送达 21 第十七条 终止 23 第十八条 适用法律和管辖权 23 第十九条 其他规定 24 附件：发行款项收款银行账户通知书格式 29  本协议由以下三方于201【】年 月 日签订： 发行人：【】公司 住所： 法定代表人： 牵头主承销商：国信证券股份有限公司（简称“国信证券”） 住所：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 法定代表人：何如 联席主承销商：【】公司（简称“【】证券”） 住所： 法定代表人： 上述三方在本协议中单独称为“一方”，合并称为“本协议各方”；国信证券和【】证券合并称为“联合主承销商”（或称“主承销商”）。 鉴于： 一、发行人是依法设立、有效存续的大型企业根据实际情况填写，有限责任公司、股份有限公司，全民所有在企业，大型企业，大型企业集团等。。 根据实际情况填写，有限责任公司、股份有限公司，全民所有在企业，大型企业，大型企业集团等。 二、发行人将向国家发展和改革委员会申请发行总额不超过【】亿元人民币的“201【】年【】公司公司（企业）债券根据属适用于《公司法》企业还是全民所有制企业相应选择，下同”。 根据属适用于《公司法》企业还是全民所有制企业相应选择，下同 三、发行人委托国信证券和【】证券分别作为本期债券的牵头主承销商和联席主承销商，组织承销团共同以余额包销的方式承销本期债券，并在本期债券存续期内向发行人提供相关后续服务，国信证券和【】证券接受发行人此项委托。 四、牵头主承销商和联席主承销商保证本期债券承销团全体成员已授权国信证券和【】证券以主承销商的身份与发行人签订本协议。 发行人和主承销商经过友好协商，在相互信任、平等互利、意思表示真实的基础上，就本期债券承销的有关事宜达成如下协议： 第一条 释义 在本协议中，除非文中另有规定，下列词语具有如下含义： “本期债券”指“201【】年【】公司公司（企业）债券”。 “发行人”指【】公司。 “牵头主承销商”指国信证券股份有限公司。 “联席主承销商”指【】证券【】公司。 “联合主承销商”或“主承销商”指国信证券股份有限公司和【】证券【】公司。 “本协议”或“承销协议”指发行人与联合主承销商为本期债券的发行签订的《201【】年【】公司公司（企业）债券承销协议》。 “承销团协议”指联合主承销商与承销团其他所有成员为承销本期债券签订的《201【】年【】公司公司（企业）债券承销团协议》。 “副主承销商”指以副主承销身份参加本期债券承销团，并负责承担本期债券承销团协议中规定的包销责任的一家、或多家、或所有机构（根据上下文确定）。 “分销商”指以分销身份参加本期债券承销团，并负责承担本期债券承销团协议中规定的包销责任的一家、或多家、或所有机构（根据上下文确定）。 “承销团”指联合主承销商为本期债券的发行组织的由联合主承销商、副主承销商和分销商组成的承销团队。 “簿记建档”指由发行人与主承销商确定本期债券的票面利率簿记建档区间，投资者直接向簿记管理人发出申购订单，簿记管理人负责记录申购订单，最终由发行人与主承销商根据申购情况确定本期债券的最终发行利率的过程。 “发行文件”指按主管机关相关规定，在本期债券的发行前应向主管机关申报的和向公众公告的所有文件。 “募集说明书及其摘要”指发行人根据有关法律法规为发行本期债券而制作的《201【】年【】公司公司（企业）债券募集说明书》及《201【】年【】公司公司（企业）债券募集说明书摘要》。 “余额包销”指承销团成员按各自承销的份额承担本期债券发行的风险，即在本期债券发行期限届满后，将未售出的债券按