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大连港股份有限公司 首次公开发行 A 股股票招股说明书 大连港股份有限公司 首次公开发行 A 股股票招股说明书 1-1- PAGE \* MERGEFORMAT 2 1-1- PAGE \* MERGEFORMAT 1 大连港股份有限公司 Dalian Port (PDA) Company Limited （大连保税区大窑湾新港商务大厦） 首次公开发行 A 股股票招股说明书 保荐人（主承销商） 中信证券股份有限公司 深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 A 层 大连港股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书 发行股票类型： 人民币普通股（A 股） 发行股数： 150,000 万股，其中，向社会公众公开发行数量为 76,182 万股，向大连港集团有限公司定向配售数量 为 73,818 万股 每股面值： 1.00 元 每股发行价格： 3.80 元 发行日期： 2010 年 11 月 23 日拟申请上市证券交易所： 上海证券交易所 A 股发行后总股本： 4,426,000,000 股 其中：A 股 3,363,400,000 股 H 股 1,062,600,000 股 本次发行前股东所持股 本公司控股股东大连港集团有限公司承诺：自大连份的流通限制及期限、股 港股份有限公司A股股票上市之日起三十六个月内，东对所持股份自愿锁定 不转让或者委托他人管理其于本次发行前已直接和的承诺： 间接持有的大连港股份有限公司股份及本次定向配售的新增股份，也不由大连港股份有限公司收购该部分股份（经大连港股份有限公司股东大会及中国证监会等主管部门批准转让的情形除外）；承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。 本公司其他发起人股东大连融达投资有限责任公司、大连德泰控股有限公司、大连海泰控股有限公司和大连保税正通有限公司承诺：自大连港股份有限公司 A 股股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的大连港股份有限公司股份，也不由大连港股份有限公司收购该部分股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。 根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企[2009]94 号）的规定，本公司 A 股股票发行上市后，对于转由全国社会保障基金理事会持有的本公司股份，全国社会保障基金理事会将承继原国有股东的禁售期义务。 保荐人（主承销商）： 中信证券股份有限公司 招股说明书签署日期： 2010 年 12 月 2 日  发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪 人、律师、会计师或其他专业顾问。 重大事项提示 本公司特别提醒投资者认真阅读本招股说明书全文尤其是“风险因素”部分，并特别注意下列重大事项提示： 本次 A 股发行采取向社会公众公开发行和向大连港集团有限公司定向配售相结合的方式，定向配售的股份将用于收购大连港集团有限公司拥有的港口码头业务及相关资产，包括矿石码头及相关物流业务、杂货码头及相关物流业务、散粮码头及相关物流业务、客运滚装码头及相关物流业务、港口支持业务，以及与上述业务相关的资产。 本招股说明书仅为本公司在中国境内发行 A 股股票而披露。除用于在中国境内发行本公司 A 股股票外，本招股说明书不能用作且不构成在中国境外（包括香港在内）的任何其他司法管辖区域或在任何其他情况下的出售任何证券的要约和要