继峰股份：首次公开发行股票招股说明书.docxVIP

宁波继峰 宁波继峰 招股说明书 宁波继峰 宁波继峰 招股说明书 1-1- PAGE \* MERGEFORMAT 4 1-1- PAGE \* MERGEFORMAT 3 宁波继峰 宁波继峰 招股说明书 1-1- PAGE \* MERGEFORMAT 1 宁波继峰汽车零部件股份有限公司 NINGBO JIFENG AUTO PARTS CO.,Ltd. 宁波市北仑区大碶璎珞河路 17 号 首次公开发行股票招股说明书 保荐机构 主承销商 上海市 中山南路 318 号 2 号楼 24 楼 发行概况 发行股票类型 人民币普通股 发行股数 6,000万股 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 以询价方式确定 发行后总股本 42,000万股 拟上市证券交易所 上海证券交易所 预计发行日期 2015年2月12日 招股说明书签署日 2015年2月10日 保荐人/主承销商 东方花旗证券有限公司 本次拟发行新股及公司股东拟公开发售股份情况 公司本次发行新股数量为6,000万股，公司股东不公开发 售股份。 本次发行前公司股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺 公司控股股东继弘投资承诺:自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前其直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份;发行人上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价（如因派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的，须按照上海证券交易所的有关规定做相应调整，下同），或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，其所持发行人股票的锁定期限自动延长6个月。 公司股东Wing Sing就本次发行前所持公司股份（扣除公司首次公开发行股票时老股转让数量）承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；发行人上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价（如因派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的，须按照上海证券交易所的有关规定做相应调整，下同），或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，其所持发行人股票的锁定期限自动延长6个月。 公司股东君润恒睿承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前其直接或间接持有 的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。 公司实际控制人王义平、邬碧峰及王继民三人承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的继弘投资股权，不转让或者委托他人管理本人间接持有的公司公开发行股票前已发行股份，也不由公司回购其间接持有的公司公开发行股票前已发行股份。此外，实际控制人邬碧峰还承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的Wing Sing股权。 间接持有公司股份的董事长王义平、董事邬碧峰、董事王继民还承诺：发行人上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价（如因派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的，须按照上海证券交易所的有关规定做相应调整，下同），或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，其间接持有发行人股票的锁定期限自动延长 6 个月；上述股份锁定承诺期限届满后，在任职期间，将向发行人申报其所直接或间接持有的发行人股份及其变动情况；在任职期间每年转让的股份不超过其所直接或间接持有的发行人股份总数的25%；离职后半年内，不转让其所直接或间接持有的发行人股份；申报离任6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量不超过其直接或间接持有发行人股份总数的50%；不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪 人、律师、会计师或其他专业顾问。 重大事项提示 本公司特别提醒投资者认真阅读本招股说明书的“风险因素”部分，并特别