钢研高纳：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书.docxVIP

北京钢研高纳科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 北京钢研高纳科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 PAGE \* MERGEFORMAT 1 PAGE \* MERGEFORMAT 3 PAGE \* MERGEFORMAT 1 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充 分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 北京钢研高纳科技股份有限公司 Beijing Cisri-Gaona Materials Technology Co., Ltd. （北京市海淀区大柳树南村 19 号） 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 保荐人（主承销商） （注册地址：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层） 本次发行概况 发行股票类型： 人民币普通股（A 股）发行股数： 3,000 万股 每股面值： 人民币 1.00 元每股发行价格： 19.53 元 预计发行日期： 2009 年 12 月 16 日 拟上市的证券交易所： 深圳证券交易所发行后的总股本： 11,777.1197 万股 本次发行前股东所持股 公司控股股东中国钢研承诺：自发行人股票上市交易之 份的限售安排、股东对 日起三十六个月内不转让或者委托他人管理其已直接 所持股份自愿锁定的承或间接持有的股份，也不由公司收购该部分股份。 诺： 国信弘盛承诺：自其对发行人增资事项工商变更完成之日（2009 年 6 月 17 日）起三十六个月内不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的股份，也不由公司收购该部分股份。 公司其他股东承诺：自发行人股票上市交易之日起十二个月内不转让其所持有的公司股份。 根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》的有关规定，本公司股票首次发行并上市后，中国钢研、金基业集团和国信弘盛转由全国社会保障基金理事会持有的公司国有股，全国社会保障基金理事会将承继原股东的禁售期义务。 保荐人（主承销商）： 国信证券股份有限公司 招股说明书签署日期： 2009 年 11 月 25 日 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人 自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。  重大事项提示 本公司控股股东中国钢研承诺：自发行人股票上市交易之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的股份，也不由公司收购该部分股份。 国信弘盛承诺：自其对发行人增资事项工商变更完成之日（2009 年 6 月 17 日）起三十六个月内不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的股份，也不由公司收购该部分股份。 公司其他股东承诺：自发行人股票上市交易之日起十二个月内不转让其所持有的公司股份。 根据国务院国资委《关于北京钢研高纳科技股份有限公司国有股转持有关问题的批复》（国资产权[2009]933 号），本公司境内发行 A 股并上市后，同意将中国钢研、金基业集团和国信弘盛分别持有的本公司 253.2430 万股、31.7550 万股和 9.7663 万股（合计 294.7643 万股）股份划转给全国社会保障基金理事会（按此次发行上限 3,000 万股计算）。本次发行及国有股转持完成后，中国钢研持有本公司的股权比例为 48.02%，金基业集团持有本公司的股权比例为 6.02%，国信弘盛持有本公司的股权比例为 2.89%。全国社会保障基金理事会将承继原股东的禁售期义务。经国务院国资委确认，东金公司和西姆莱斯公司不参与股权划转。 根据本公司股东大会决议，本公司首次公开发行股票并上市前滚存利润的分配方案是：本次发行前的滚存利润由股份公司公开发行后的新老股东共享，并按同股同权的原则进行分配。 本公司特别提醒投资者认真阅读本招股说明书的“风险因素”一节的全部内