2022年司太立分析报告：造影剂原料药龙头再出发.pdfVIP

正文目录 1. 司太立：造影剂原料药龙头再出发5 2. 行业：应用拓展、仿制药渗透，维持稳健增长6 2.1. 国内：百亿制剂空间，应用渗透仍有3 倍以上空间6 2.2. 国外：制剂近300 亿空间，仿制药渗透率有提升空间8 3. 公司：产能释放、集采中标，贡献业绩增长9 3.1. 原料药：核心品种产能释放2500+吨，加速全球化拓展9 3.2. 前向一体化：集采中标新增量 11 4. 盈利预测与投资建议 13 4.1. 收入拆分与盈利预测 13 4.2. 估值 14