和晶科技：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书.docx

无锡和晶科技股份有限公司招股说明书 无锡和晶科技股份有限公司招股说明书 1-1- PAGE \* MERGEFORMAT 2 1-1- PAGE \* MERGEFORMAT 9 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 无锡和晶科技股份有限公司 Wuxi Hodgen Technology Co., Ltd. 无锡新区坊兴路 16 号 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 保荐人（主承销商）：申银万国证券股份有限公司 上海市常熟路 171 号 无锡和晶科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 发行股票类型： A 股人民币普通股 发行股数： 1,550万股 每股面值： 1.00 元 每股发行价格： 15.60元 预计发行日期： 2011年12月20日 拟上市的证券交易所： 深圳证券交易所 发行后总股本 6,000万股 公司控股股东、实际控制人陈柏林及其关联方陈松林，以及董事张晨阳承诺：自公司股票上市之日起36个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购本人直接或间接持有的公司股份； 公司其他股东承诺：自公司股票上市之日 起12个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直（八）本次发行前股东所持股 接或间接持有的公司股份，也不由公司回购本人直份的流通限制、股东对所持股 接或间接持有的公司股份； 份自愿锁定的承诺： 3、作为发行人董事、监事和高级管理人员的股东陈柏林、张晨阳、邱小斌、徐宏斌、应炎平、陈玮、汪进分别承诺：除上述锁定期外，在任职期间每年转让的股份不超过本人直接或间接持有本公司股份总数的25%。如在公司首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份；如在公司首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份；如本人在上述期间以外的其他时间申报离职的，自离职之日起半年内不转让本人直接或间接持有的公司股份； 4、公司控股股东、实际控制人陈柏林的关联方陈松林承诺：在陈柏林在发行人任职期间内，本人每年转让的股份不超过本人直接或间接持有发行人股份总数的25%。如陈柏林在公司股票上市交易之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接或间接持有的发行人股份；在公司股票上市交易之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接或间接持有的发行人股份；如陈柏林在上述期间以外的其他时间申报离职的，本人自其离职之日起半年内不转让由本人直接或间接持有的公司股份。 保荐人（主承销商）： 申银万国证券股份有限公司 招股说明书签署日期： 2011年12月16日 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。  重大事项提示 一、特别风险提示 本公司特别提醒投资者认真阅读本招股说明书的“风险因素”部分，并特别注意下列风险： 业务集中于主要客户的风险 公司是国内白色家电智能控制器高端市场的主要企业之一，以国际知名家电制造商为目标客户。目前公司的主要客户为三星、海信、海尔、美的、三洋、阿里斯顿、A.O.史密斯及威能等全球知名企业。其中三星是全球高端家电的代表厂商，2009年其对开门冰箱在包括中国大陆、美国在内33个地区获得了销量第一的成绩，市场份额全球第一；海信经过业务整合后，其冰箱生产能力突破800万台，与海尔、美的形成国内白电行业“三足鼎立”的竞争格局。鉴于家电智能控制器对家电整机的重要性，国际知名家电制造商对其智能控制器供应商的选择非常慎重，执行严格的评估与准入标准。而一旦智能控制器企业通过考验，进入国际著名家电厂商的合格供应商名单之后，其合作往往具有稳定、长期和相互依赖的特点。 2008年度、2009年度、2010年度及2011年