财务管理07级学生作品014万科筹资之路与资本结构分析.pptxVIP

1;一、万科简介：;二、2009年财务数据：;第4页/共34页;万科筹资之路：;1988年12月 公司发行新股2800万股，面值1元，筹集资金2800万元； 1991年1月 公司A股在深证交易所挂牌上市，同年6月，公司通过配售发行股票2836万股，筹集资金亿元； 1993年3月 公司发行4500万B股，募集资金45135万港元，并于5月在深交所上市； 1997年8月 公司通过配股（10配），配售发行万股，每股人民币元，实际募集资金亿元； 2000年1月 公司通过配股（10配），配售发行万股，每股人民币元，实际募集资金亿元； ; 2006年8月 公司非公开增发配股（10配），配售发行40000万股，每股元，实际募集资金亿元； 2007年4月 公司以不低于公告招股意向书前20个交易日公司A股股票均价或前一个交易日A股股票均价增发A股和B股，增发A股87397万股； 2009年9月 公司股东大会高票通过增发A股，融资112亿元的决议。本次发行股票数量不超过招股意向书公告日万科总股本的8%，扣除发行费用后的募集资金净额不超过人民币112亿元。最终发行数量及募集资金规模提请股东大会授权公司董事会与主承销商根据具体情况协商确定。;;;认股权证： 2005年12月，万科企业股份有限公司进行股权分置改革。其非流通股股东华润股份有限公司（以下简称“华润股份”）向万科股权分置改革方案实