力诺特玻：首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书.PDFVIP

股票简称：力诺特玻 股票代码：301188 山东力诺特种玻璃股份有限公司 Shandong Linuo Technical Glass Co.,Ltd. （山东省济南市商河县玉皇庙镇政府驻地） 首次公开发行股票并在创业板上市 之 上市公告书 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区浦明路8 号） 二零二一年十一月 目录 目录 1 特别提示3 第一节 重要声明与提示4 一、重要声明4 二、创业板新股上市初期投资风险特别提示4 三、特别风险提示6 第二节 股票上市情况 19 一、股票注册及上市审核情况 19 二、股票上市的相关信息20 三、公司申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准及公开发行后达到 所选定的上市标准及其说明23 第三节 发行人、股东和实际控制人情况26 一、公司基本情况26 二、全体董事、监事、高级管理人员及其持有公司的股票、债券情况26 三、控股股东及实际控制人的情况28 四、股权激励与员工持股计划29 五、本次发行前后的股本结构变动情况31 六、本次上市前的股东人数及持股数量前十名股东的情况34 七、本次发行战略配售的情况35 第四节 股票发行情况38 一、首次公开发行股票数量38 二、发行价38 三、每股面值38 四、发行市盈率38 五、发行市净率38 六、发行方式及认购情况38 七、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况39 八、发行费用总额及明细构成、每股发行费用39 1 九、募集资金净额40 十、发行后每股净资产40 十一、发行后每股收益40 十二、超额配售选择权情况40 第五节 财务会计资料41 第六节 其他重要事项44 一、募集资金专户存储及三方监管协议的安排44 二、其他事项44 第七节 上市保荐机构及其意见46 一、保荐机构对本次股票上市的推荐意见46 二、保荐机构的有关情况46 三、持续督导保荐代表人的具体情况46 第八节 重要承诺事项48 一、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限的 承诺48 二、关于股东持股及减持意向的承诺52 三、关于招股说明书无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺59 四、关于稳定股价的承诺61 五、填补被摊薄即期回报的具体措施及承诺65 六、关于利润分配政策的承诺68 七、对承诺履行约束措施的承诺68 八、关于欺诈发行回购的承诺69 九、证券服务机构关于为公司首次公开发行制作、出具的文件无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏的承诺70 十、关于股东相关事项及信息披露的承诺70 十一、其他影响发行上市和投资者判断的重大事项70 十二、中介机构核查意见70 2 特别提示 山东力诺特种玻璃股份有限公司 （以下简称“力诺特玻”、“本公司”或“发 行人”、“公司”）股票将于2021 年11 月11 日在深圳证券交易所创业板上市，该 市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险 大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风 险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资