晶科电力科技股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行乡村振兴碳中和绿色公司债券（第一期）募集说明书.pdfVIP

晶科电力科技股份有限公司 Jinko Power Technology Co., Ltd. （住所：江西省上饶市横峰县经济开发区管委会二楼） 晶科电力科技股份有限公司2022年面向专业 投资者公开发行乡村振兴碳中和绿色公司债 券（第一期）募集说明书 注册金额 20 亿元 本期发行金额 不超过5 亿元 增信情况 无 发行人主体信用等级 AA 本期债券信用等级 AA 信用评级机构 东方金诚国际信用评估有限公司 主承销商/簿记管理人/债券受托管理人 （住所：北京市朝阳区安立路66 号4 号楼） 签署日期： 年 月 日 声 明 发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。 发行人及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺本 募集说明书信息披露真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 主承销商已对本募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、 误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 中国证监会对公司债券发行的注册及上海证券交易所对公司债券发行出具 的审核意见，不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼风险以及公司债 券的投资风险或收益等作出判断或者保证。凡欲认购本期债券的投资者，应当 认真阅读募集说明书全文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确 性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任 何投资风险。 投资者认购或持有本期公司债券视作同意本募集说明书关于权利义务的约 定，包括债券受托管理协议、债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有 关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的相关约定。 发行人承诺根据法律法规和本募集说明书约定履行义务，接受投资者监督。 1 重大事项提示 请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读募集说明书中 “风险因素”等有 关章节。 一、与发行人相关的重大事项 1、业绩下滑的风险：2018 年、2019 年、2020 年和202 1 年1-9 月，公司合 并口径营业收入分别为70.66 亿元、53.40 亿元、35.88 亿元和27.64 亿元；净利 润分别为9.10 亿元、7.35 亿元、4.86 亿元和3.65 亿元；归属母公司所有者净利 润分别为9.02 亿元、7.29 亿元、4.76 亿元和3.54 亿元。报告期内，公司光伏电 站EPC 业务受订单获取、施工进度及并网时间延迟影响，EPC 业务收入同比出 现较大程度下滑，导致公司营业收入和净利润同比下降。公司所从事的电力生 产行业存在前期投资大、回收期较长等特点，公司目前的经营情况、财务状况 和资产质量良好，但在本期债券存续期内，若公司未来收入资金不能及时回笼、 融资渠道不畅或不能合理控制融资成本，将可能会影响本期债券本息的按期兑 付。 2 、部分收入、利润来自国家、省级补贴的风险：目前我国光伏发电企业的 售电收入可拆分为两部分：基础电价和电价补贴。光伏电站实现并网发电后， 基础电价由电网公司或客户直接支付，可实现及时结算。但国家电价补贴部分 需要由国家财政部门根据相关部门发布的补贴企业目录从可再生能源基金中拨 付。发行人自持电站中，补贴电站的比例超过 90% ，报告期内，发行人电站运 营业务收入来自国家、省级电价补贴的金额分别为 178,429.88 万元