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南京牛首山文化旅游集团有限公司2022 年度第一期超短期融资券募集说明书 南京牛首山文化旅游集团有限公司 2022 年度第一期超短期融资券募集说明书 注册金额 人民币6 亿元 本期发行金额 人民币3 亿元 发行期限 270 天 担保情况 无 发行人：南京牛首山文化旅游集团有限公司 主承销商及簿记管理人：交通银行股份有限公司 二〇二二年五月 南京牛首山文化旅游集团有限公司2022 年度第一期超短期融资券募集说明书 声明与承诺 本公司发行本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代 表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不 表明对债务融资工具的投资风险做出了任何判断。凡欲认购本期债 券的投资者，请认真阅读本募集说明书全文及有关的信息披露文 件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以 独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司及时、公平地履行信息披露义务，本公司及其全体董 事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证募集说明书信 息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员不能保证 所披露的信息真实、准确、完整的，应披露相应声明并说明理由。 全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露 管理办法》及协会相关自律管理要求履行了相关内部程序。 发行人或其授权的机构已就募集说明书中引用中介机构意见的 内容向相关中介机构进行了确认，中介机构确认募集说明书所引用 的内容与其就本期债券发行出具的相关意见不存在矛盾，对所引用 的内容无异议。若中介机构发现未经其确认或无法保证一致性或对 引用内容有异议的，企业和相关中介机构应对异议情况进行披露。 本公司董事会已批准本募集说明书，本公司全体董事承诺其中 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确 性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证 本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具 的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。包括债 券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有 人或履行同等职责的机构等主体权利义务的相关约定等。 1 南京牛首山文化旅游集团有限公司2022 年度第一期超短期融资券募集说明书 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，本公司无其他影响 偿债能力的重大事项。 本期债务融资工具含事先承诺条款，请投资人仔细阅读相关内 容。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相 关平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十四章 备查文件”。 2 南京牛首山文化旅游集团有限公司2022 年度第一期超短期融资券募集说明书 目录 目录3 重要提示6 一、发行人主体提示 6 二、投资人保护机制相关提示 8 第一章释义10 一、常用名词释义 10 第二章风险提示及说明12 一、投资风险 12 二、发行人的相关风险及说明 12 第三章发行条款24 一、发行条款 24 二、发行安排 26 第四章募集资金运用28 一、募集资金的使用 28 二、发行人承诺 28 三、偿债计划与偿债保障措施 29 第五章发行人基本情况32 一、发行人概况 32 二