阜博集团招股说明书.pdf

Vobile Group Limited 阜博集團有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） 股份代號：3738 全球發售 獨家保薦人、獨家全球協調人、獨家賬簿管理人及獨家牽頭經辦人 重要提示：閣下如對本招股章程的內容有任何疑問，應徵詢獨立專業意見。 Vobile Group Limited （於開曼群島註冊成立的有限公司） : 80,000,000 : 8,000,000 : 72,000,000 : 3.701% 0.0027% 0.005% : 0.0001 : 3738 香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承 擔任何責任。 本招股章程連同本招股章程附錄五「送呈公司註冊處處長及備查文件」一節所述文件，已根據香港法例第32章公司（清盤及雜項 條文）條例第342C條的規定，送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股 章程或上述任何其他文件的內容概不負責。 預期發售價將由獨家全球協調人（為其本身及代表包銷商）與我們於2017年12月22 日（或獨家全球協調人與我們可能協定之其 他較後日期）或之前透過協議釐定，惟無論如何不得遲於2017年12月29 日。除非另有公佈，否則發售價將不高於每股發售股份 3.70港元及目前預期將不低於每股發售股份2.50港元。申請香港發售股份的投資者必須於申請時繳付最高發售價每股發售股份 3.70港元，連同1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費，倘發售價低於3.70港元，則多繳款項可予退 還。倘若出於任何理由，獨家全球協調人與我們未能於2017年12月29 日或之前協定發售價，則全球發售不會進行並告失效。 www.hkexnews.hk 有意投資者於作出投資決定前，應審慎考慮本招股章程所載的全部資料，包括本招股章程「風險因素」一節所載的風險因素。 根據包銷協議所載有關發售股份的若干條文，獨家全球協調人在若干情況下有權，於股份在香港聯合交易所有限公司首次開始 買賣日期上午8時正（香港時間）前，隨時全權酌情決定終止包銷商根據包銷協議須履行的責任。有關條文的條款的進一步詳情 載於本招股章程「包銷」一節。　閣下務請參閱該節以了解進一步詳情。 發售股份並無且不會根據美國證券法或美國任何州立證券法登記，亦不得於美國境內或向美籍人士