大连国际：发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况报告书暨新增股份上市公告书.PDFVIP

股票代码：000881 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：大连国际 中国大连国际合作（集团）股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易实施情况报告书 暨新增股份上市公告书 独立财务顾问（主承销商） 签署日期：二〇一七年一月 大连国际 实施情况报告书暨新增股份上市公告书 特别提示 一、重大资产重组发行股份购买资产新增股份数量及价格 1、发行股份数量：478,993,166 股人民币普通股（A 股） 2、发行股份价格：8.77 元/股 3、标的资产：高新核材100%股权、中科海维100%股权、中广核达胜100% 股权、深圳沃尔100%股权、中广核俊尔49%股权、苏州特威45%股权、 湖北拓普35%股权 4 、标的资产交易价格：420,077.03 万元 二、发行股份募集配套资金新增股份数量及价格 1、发行股份数量：267,686,421 股人民币普通股（A 股） 2、发行股份价格：10.46 元/股 3、募集资金总额：2,799,999,963.66 元 4 、募集资金净额：2,755,135,673.06 元 三、新增股票上市及解除限售时间 1、股票上市数量：746,679,587 股人民币普通股（A 股） 2、股票上市时间：2017 年1 月25 日，新增股份上市首日公司股价不除权， 股票交易设涨跌幅限制。 3、解除限售时间： （1）本次重大资产重组的交易对方的限售承诺 本次重大资产重组的交易对方如下表所示： 2 大连国际 实施情况报告书暨新增股份上市公告书 序号 交易对方名称 序号 交易对方名称 1 中广核核技术 24 刘永好 2 德尔福 25 达胜热缩 3 魏建良 26 苏州资达 4 魏兰 27 苏州君胜 5 刘恒 28 俞江 6 丁建宏 29 叶启捷 7 单永东 30 邢东剑 8 张定乐 31 高健 9 吴凤亚 32 沃尔核材 10 林海光 33 陈晓敏 11 陆惠岐 34 黄志杰 12 苏忠兴 35 包秀杰 13 王珏 36 上海云杉 14 刘斌 37 科荣创投 15 肖林 38 温州科创 16 明亮 39 徐红岩