诚志股份：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书.PDFVIP

诚志股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易 实施情况暨新增股份上市公告书 独立财务顾问（联席主承销商）：中信建投证券股份有限公司 联席主承销商：中德证券有限责任公司 联席主承销商：华融证券股份有限公司 二〇一六年十二月 诚志股份 实施情况暨新增股份上市公告书 特别提示及声明 新增股份信息表 一、新增股份数量信息 发行股份数量 （股） 发行价格 募集资金总额 （元） 募集资金净额 （元） 865,328,275 14.32 元/股 12,391,500,901.36 12,323,726,773.61 二、新增股份登记信息 股份登记日期 新增股份上市日期 新增股份数量 （股） 新增股份后总股本（股） 2016 年12 月19 日 2016 年12 月26 日 865,328,275 1,253,011,919 1、本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整，对报 告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 2 、本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书 中财务会计报告真实、完整。 3、本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次 交易引致的投资风险，由投资者自行负责。 4 、中国证监会、其他政府机关对本次发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金暨关联交易所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票价值或投 资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 5、本次向诚志科融、金信卓华等10 名特定投资者非公开发行股份之定价基 准日为公司第六届董事会第十一次会议决议公告日（2016 年4 月 15 日）。除权 除息后，发行价格由原14.35 元/股调整为14.32 元/股。 6、本次向诚志科融、金信卓华等 10 名特定投资者非公开发行股份数量为 865,328,275 股，均为有限售条件流通股。新增股份上市日为2016 年12 月26 日， 该等股份自上市之日起36 个月内不得转让。 7、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记存管部已受理上市公司 本次发行新增股份登记申请材料。本次增发股份将于该批股份上市日的前一交易 日日终登记到账，并正式列入上市公司的股东名册。新增股份上市首日为 2016 年12 月26 日。 8、根据深交所相关业务规则的规定，上市首日本公司股价不除权，股票交 易仍设涨跌幅限制。 9、本次发行完成后，公司股权分布符合《上市规则》规定的上市条件。 1 诚志股份 实施情况暨新增股份上市公告书 发行人全体董事声明 本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 全体董事签名： 龙大伟 张喜民 雷 霖 郑成武 张 蕊 吕本富 朱大旗 诚志股份有限公司 2016 年 12 月 22 日