2022柳州城投债权1号、2号(30万起，12、24个月）简版推介.pdfVIP

2022柳州城投债权1号、2号 广西柳州AA+市级平台首次直接定融！ 近900亿资产AA+发债主体直接融资！超千亿资产AA+发债主体担保！ 多家信托同款存续在售！柳州GDP位居全广西地级市第二！ 基本要素 融资主体 柳州市城市投资建设发展有限公司 担保主体 广西柳州市城市建设投资发展集团有限公司 规模 1号不超过人民币1亿元 ，2号不超过人民币5000万元。 期限 1号：12个月；2号：24个月。 预期收益率 1号： 30-50-100-300万：8.6%-8.8%-9%-9.2%/年 2号： 30-50-100-300万：8.8%-9%-9.4%-9.6%/年 付息方式 季度付息 风控措施 【担保方】广西柳州市城市建设投资发展集团有限公司提供连带责任担保； 【应收账款质押】1号提供1.5亿元、2号提供1亿元应收账款进行质押担保。 第一还款来源：发行方持有的应收账款还款； 还款来源 第二还款来源：担保方经营性收入； 第三还款来源：发行方经营性收入和再融资资金还款。 起息日 每日成立起息 募集账户 户名：柳州市城市投资建设发展有限公司 账号：45001623652050702202 开户行：建设银行柳州分行 交易结构 。 融资方介绍 柳州市城市投资建设发展有限公司 成立于1999年8月，注册资本10.28亿，柳州城建为公司唯一股东，柳州市国资委为柳州城建唯一股东及实际控制人，是广西柳州市 重要的城市基础设施建设及土地一级开发主体，主要负责柳州市主城区的基础设施建设及土地整理等业务。主体及债项信用评级为AA+ （共存续19只债券，债券余额156.65亿）。 【财务状况】2021年三季度报表最新数据，营业收入14.48亿，总资产达898.71亿元，净资产达 369.13亿元，规模总体保持稳定。 股权结构及信用评级： 担保方介绍 广西柳州市城市建设投资发展集团有限公司 注册资本20亿元，柳州市国资委为唯一股东及实际控制人，主体及债项信用评级为AA+ （共存续4只债券，债券余额20.1 亿）。截止2021年6月底，总资产1106.98亿，总营收13.96亿，净资产410.56亿。 股权结构及信用评级： 区域经济介绍 柳州市 广西壮族自治区下辖14个地级市之一，下辖5个城区5个县，2020年底全市常住人口415.79万人。经济及财政实 力在广西各地级市中处于第二梯队，仅次于南宁市。是广西最大的工业城市，拥有汽车、机械、冶金三大支柱产业， 国内唯一同时拥有四大汽车集团整车生产基地的城市，拥有国家汽车零部件生产基地、 国家汽车及零部件出口基地 和华南、西南地区 最大的钢铁基地。 2021年GDP总量在广西自治区各城市中排名第二。2021年GDP为3057.24亿元，一般公共预算收入174.96亿元。