2022年中国数字化采购行业研究报告.docxVIP

中国数字化采购行业研究报告 ?2022.6 iResearch Inc. 2 ?2022.6 iResearch Inc. 摘要 随着企业对采购精细化管理的要求，数字化采购开始由ERP时代迈向SRM时代。狭义的数字化采购即SRM（供应商关系管理）软件，覆盖从采购寻源到交付结算、供应商评估的整个生命周期，能够对主营物资、非主营物资进行不同颗粒度的管理。 企业采购流程复杂、品类繁多，供应链流转效率低、成本居高不下制约企业发展。科学运用数字化采购的手段，可以帮助企业低成本、高效率地构建紧密采购与供应关系，提高库存周转率，加快供应链响应速度，减少资金占用。 以SRM软件的收入口径核算目前已采买数字化采购软件的市场规模，2021年中国 数字化采购市场规模达到16亿元，同比增长17.9%。考虑企业节流意识的不断增强， 预计到2024年市场规模将达到32亿元，其中SaaS收入将成为市场增长的主要动力。 相比CRM、ERP等企业级软件，数字化采购尚处在发展的极早期阶段。中国SRM软件的潜在市场空间约1200亿元，当前渗透率仅在1%左右。随着数字化采购应用成 熟度的提升，SRM软件将遵循由超大型企业向大型企业进而向中小企业渗透的路径。 数字化采购厂商拓展收入来源、增强竞争力的方向包括：1）开展供应链金融业务， 促进资金高效利用，提高客户对管理工具的粘性；2）构建商业协同网络，聚集海 量采购方与供应商，通过供需双方的高效连接形成网络效应。 来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。 数字化采购概述1 数字化采购概述 1 中国数字化采购行业发展洞察2典型厂商案例3中国数字化采购行业发展趋势4 中国数字化采购行业发展洞察 2 典型厂商案例 3 中国数字化采购行业发展趋势 4 3 数字化采购研究范畴界定 数字化采购研究范畴界定 PAGE 4 ?2022.6 iResearch Inc. 连接采购方与供应商，数字化管理不同类型的物资采购 与SCM（供应链管理，Supply Chain Management）聚焦在面向企业内部的供应链计划，数字化采购具有连接采购方与供应商双方的特性，是指运用数字化手段进行企业采购的新模式。狭义的数字化采购表现为SRM（供应商关系管理， Supplier Relationship Management）软件，它覆盖了从采购寻源到交付结算、供应商评估的整个生命周期，能够对主营物资、非主营物资进行不同颗粒度的管理。广义的数字化采购除SRM软件外，还包括采购电商、招投标平台等线上化的交易平台，以及ERP等非专业采购软件中的采购模块。本报告将聚焦狭义的数字化采购展开研究。 流程线上化直接采购 流程线上化 直接采购 管理信息化 间接采购 供应商 采购流程 非主营物资 主营物资 采购类型 采购方 供应商评估 对账结算 交付验收 采购协同 订单跟踪 采购寻源 数字化手段 服务类采购 包括人力资源外包、专业服务外包、市场营销服务等 为维持企业正常运营所需的物资及服务，占采购支出的比例约20% 包括企业销售的商品、 固定资产、内部使用 的办公用品、设备等 商品类采购 直接用于主营业务销售的物资与服务，占采购支出的比例约80% 来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 中国数字化采购的发展历程 中国数字化采购的发展历程 专业化的采购诉求促使数字化采购由ERP时代迈向SRM时代 在数字化采购发展的初期，采购相关的功能是由采购人员通过Excel维护后，导入ERP的模块中，和ERP内部的功能协同使用；又或者是由第三方的实施厂商帮助企业定制一些SRM的功能外挂在ERP中，并没有SRM产品化的厂商出现。2015以来，SaaS模式的数字化采购厂商出现，推动了SRM向产品化迈进，其敏捷迭代、按需付费的特性正在被越来越多的企业所接受，并促使数字化采购由头部企业向腰部企业渗透。 中国数字化采购的发展历程 ERP时代 SRM时代 最早期的采购业 务操作系统出现， 主要功能为对合 同和订单进行线 上管理 1998-2000年 2000-2008年 2008-2015年 2015-2018年 2018年至今 部署模式： 本地部署 SaaS模式出现，接受程度不断提高 客户群体： 头部企业为主 头部企业为主，逐步向腰部企业渗透 覆盖企业采购全流程的数字化管理，增加采购商城、供应商寻源、采购协同等功能， SRM软件与ERP软件的功能逐渐区分开，可实现下单、发货、开票等流程的自动化 进一步增加供应商管理和验收付款能力，开始出现独立的SRM软件，但大多数企业仍使用ERP软件来进行采购管理 在订单管理的基础上，大型企业开始建设对外统一的供应商门户，增加招投标管理能力 来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 采购环节拆解及企业需求痛点分析 采购环