印度及中国钢铁产业情况简介.pdfVIP

一.印度及中国钢铁产业情况简介 印度市场生产特点及主要工艺： 生产特点：1）大型钢铁联合企业为骨干，今年来小型电炉钢厂发展较快； 2）内陆建厂，分布集中，主要接近于原料，燃料产地以及主要消费 地。 生产工艺：以电炉产量增长为主，尤其是感应炉的产量较高,常年处于 30%以上。 印度矿产资源： 印度拥有丰富的高品位铁矿石资源, 铁矿石原矿储量 70 亿吨, 平均铁品位 64%, 赤铁矿石品位均在 58%以上,约有 146 亿吨；磁铁矿石品位较低，一般为 30%-40%, 约在 106 亿吨；79%的高品位铁矿石主要集中在奥里萨邦，卡纳塔克邦，察科汉 德邦。另外印度焦煤储量为 53.1 亿吨，占印度煤炭2858.6 亿吨总储量的 19%, 且 焦煤品质较差,并不适用于炼钢. 近年来，印度加速进口焦煤，全国焦煤需求超 过 50%需要进口，主要来自澳大利亚和美国。印度每年大约有 3100 万吨的焦煤 需求，大约 1/3 来自中国 （约1033 万吨）。最后,印度钢铁企业积极收购海外 焦 煤 矿山以增加对优势焦煤的掌控。主要活跃于非洲，主要竞争对手包括中国以 及韩国。 印度钢铁市场现状： 印度现仍处于工业化初期阶段，钢铁产量增长快速，但是与中国相比产量仍然非 常低。 2011年钢铁产量仅相当于中国产量的1/9左右。印度人均成品刚才消费 量属于世界最低的国家之一，远远低于中国和世界平均水平。 未来进一步的工 业要求印度通过发展第二产业提高国民收入，加强对钢铁上下游的投资，大力发 展交通运输，仓储等生产性服务业，促进基础产业建设，从生产和需求两方面推 动印度钢铁工业扩大化生产规模，拉动印度钢铁产量的增长。 目前印度钢铁行业长材生产繁荣，线材增产，板材行业减产。板材市场基本被 除RINL以外的6家公司垄断。建筑行业迅速发展，印度长材轧钢厂总产量约在1200 万吨/年。汽车市场所需的热轧卷和冷轧卷分别有70%和80%来自进口。 管材业 发展迅速，主要生产大口径石油天然气焊管，无缝管和煤球铸铁管，需求和价格 良好，受金融危机影响小。 镀锌板出口率高达70%的乌塔姆镀锌钢铁公司目前镀 锌板产量大约为80万吨每年。 印度在2015年的源钢产量已达到9200万吨，成为事件第三大粗钢制造国，而2003 年则处于第八位 在2015年，印度的钢铁消费达到了8100万吨，成为仅次于中国 美国的第三大钢铁消费国。 印度在2010年到2015年的5年期间，粗钢产量以6.2% 的年复合平均增长率增长，总产能以8%的年复合平均增长率增长，实际消费以 5.3%的年复合平均增长率增长。另根据世界钢铁协会(WorldSteel Association) 的报告，印度对钢铁的需求在 2015-16 财年增长了7.3%，将在 2016-17 财年增 长 7.6%。 印度总统莫迪上任以来大力推动印度经济改革，以大力推动印度基础设施建设为 其重要政策之一， 预计将刺激近几年来一直疲软的印度国内钢材需求，如果未 来政策不变，印度市场对钢材的增量需求很有可能会利好当前正处于产能过剩的 中国钢铁业。 近日，印度采取了维护当地钢铁制造商，减少从中国进口两家钢 铁的策略 并且对六大钢铁进口来源国（中国，美国，澳大利亚等）的某些钢铁 产品实施为期6个月的反倾销策略。这一系列的政策在一定程度上促使国内钢铁 制造商提高了钢铁产量,但是仍旧不能满足国内市场需求,留下可观的市场缺口。 可是针对印度政府最近对我国钢铁企业进行的反倾销调查至 2018 年 3 月份， 从我国出口至印度的钢铁产品在与其它国家的激烈竞争下，并不存在价格优势。 因此，可考虑在印度设厂进行球团的生产，目前，已有新兴铸管，五矿和印度当 地企业合资的球团厂已在2012 年投产，厂址在卡纳塔卡邦，年产 200 万吨球团， 据说销售状况良好，直接内销印度境内，并无多余产品出口到境外 印度钢铁产业面临的问题: 印度对进口炼焦煤的依赖持续增长. 国内炼焦煤面临产量和质量的不足从而难 以满足钢铁行业的需求. 而在铁矿石方面,印度的环境法规越来与严格,严厉打 击非法矿业,同时开设新矿的步伐放缓,使得印度提矿石供应量受到挤压. 印度 现在主要面临三个挑战 : 1. 如何推进国内铁矿石和煤炭等关键原材料的开发? 2. 如何从国外获取关键原材料狂业资产? 3. 如何高效利用原材料资源? 印度政府针对印度原材料采取的政策: 1.允许更多的私营矿业(无论本国或者外国)参与扩充矿业基地 2.在铁矿石行业, 目前政策允许100%私人投资控股. 3.给予铁矿石探矿优先政策. 4.对矿业和采矿特许权发放进行新的立法,其矿业