九牧王：首次公开发行股票招股说明书.docxVIP

九牧王股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 九牧王股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1- PAGE \* MERGEFORMAT 2 1-1- PAGE \* MERGEFORMAT 204 九牧王股份有限公司 JOEONE CO., LTD. （泉州市经济技术开发区清蒙园区） 首次公开发行股票招股说明书 保荐人（主承销商） 证券股份有限公司 （深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 A 层） 九牧王股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 发行股票类型： 人民币普通股（A 股） 发行股数： 12,000 万股 每股面值： 人民币 1.00 元 每股发行价格： 22 元 预计发行日期： 2011 年 5 月 19 日 拟上市的证券交易所： 上海证券交易所 发行后总股本： 57,293 万股 本次发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺： 公司控股股东九牧王国际投资控股有限公司承诺 自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。 实际控制人林聪颖承诺 自发行人股票上市之日起三十六个月内，林聪颖不转让或委托他人管理所持有的九牧王国际投资控股有限公司的股权，也不由九牧王国际投资控股有限公司回购该部分股权。 顺茂投资、睿智投资、铂锐投资、智立方投资承诺 自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。 金石投资承诺若公司刊登招股说明书之日距其对公司增资工商变更登记手续完成之日 （2010 年 3 月 26 日）不满十二个月的，在其对公司增资工商变更登记手续完成之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理所持有的发行人的股份，也不由发行人回购该部分股份；否则，即公司刊登招股说明书之日距其对公司增资工商变更登记手续完成之日（2010 年 3 月 26 日）满十二个月的，则自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内，不转让或委托他人管理所持有的发行人的股份，也不由发行人回购该部分股份。 五、同时，作为公司董事、高级管理人员的林聪颖、陈金盾、陈加贫及陈加芽承诺 各自控制的公司法人股东锁定期满后，在担任发行人董事、高级管理人员期间，每年转让直接或间接持有的发行人股份不超过其所直接或间接持有的股份总数的 25%；离职后半年内不转让其所直接或间接持有的发行人的股份；在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其所直接或间接持有发行人股票总数的比例不超过百分之五十。 保荐人（主承销商）： 证券股份有限公司 招股说明书签署日期： 2011 年 5 月 26 日 重 要 声 明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》等的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。 重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意本公司及本次发行的以下事项和风险： 根据公司2010年第二次临时股东大会决议，如果本次发行获得批准，公司发行前滚存利润的分配遵循如下方案处理：本次发行日前滚存的可供股东分配的未分配利润由发行前后的新老股东共享。 特别提醒投资者认真阅读本招股说明书“第四节 风险因素”全部内容，并注意其中的下列风险： 日益激烈的市场竞争风险 本公司所处的服装行业竞争激烈，市场化程度高，服装企业众多。虽然近年来随着本公司经营规模日益壮大，在品牌、生产管理、销售网络等方面具备了较大的比较优势，主要产品西裤和茄克在细分市场占有率分别位列第一和第二，但随着更多国外品牌