长城军工：首次公开发行股票招股说明书摘要.PDF

安徽长城军工股份有限公司 Anhui Great Wall Military Industry Co., Ltd. （安徽省合肥市经济技术开发区合掌路99 号） 首次公开发行股票招股说明书摘要 保荐人（主承销商） 东海证券股份有限公司 （常州市延陵西路23 号投资广场18 层） 安徽长城军工股份有限公司 招股说明书摘要 安徽长城军工股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要 发行股票类型：人民币普通股（A ）股 预计发行股数：不超过14,800 万股 预计发行日期：2018 年7 月25 日 申请上市交易所：上海证券交易所 保荐人（主承销商）：东海证券股份有限公司 声 明 本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不 包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于巨潮网站 （http ：// ）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股 说明书全文，并以其作为投资决定的依据。 投资者若对招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪 人、律师、会计师或其他专业顾问。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确 性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及 其摘要中财务会计资料真实、完整。 保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损 失。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明 其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或保证。任何与之相 反的声明均属虚假不实陈述。 1-2-2 安徽长城军工股份有限公司 招股说明书摘要 第一节 重大事项提示 一、股份流通限制和自愿锁定承诺 本次发行前发行人总股本 57,622.84 万股，本次拟发行不超过 14,800 万 股，占发行后总股本的20.44% 。 （一）发行人控股股东承诺 本公司控股股东军工集团承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内， 不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的发行人首次公开发行前已发行股 份，也不由发行人回购该股份。 当首次出现公司上市后6 个月内公司股票连续20 个交易日的收盘价均低于 发行价或者公司上市后 6 个月期末收盘价低于发行价的情形，其所持有的公司 股份的锁定期将在原承诺锁定期限 36 个月的基础上自动延长 6 个月，即锁定期 为公司股票上市之日起42 个月。若公司已发生派息、送股、资本公积转增股本 等除权除息事项，则前述收盘价做相应调整。 在其所持公司之股份的锁定期届满后，且在不丧失对公司控股股东地位、 不违反其已作出的相关承诺的前提下，自其所持公司股份锁定期届满之日起第 1 至第 24 个月内，若其试图通过任何途径或手段减持公司首次公开发行股票前 其已持有的公司股份，则其减持价格应不低于公司首次公开发行股票的发行价 格。自其所持公司股份锁定期届满之日起第 25 至第 36 个月内，若其试图通过 任何途径或手段减持公司首次公开发行股票前其已持有的公司股份，则其减持 价格应不低于公司最近一期公告的每股净资产。若在其减持公司股票前，公司 已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则前述减持价格做相 应调整。 （二）发行人持股5% 以上其他股东承诺 本公司持股5% 以上其他股东湖南高新创投、国