信托公司财富管理业务体系发展研究.pdfVIP

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2022-06-28 发布于江苏
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信托公司财富管理业务体系发展研究信托公司财富管理运营流程及制度前台理财师销售业务流程 1.项目募集流程（1）前期准备。理财师根据项目寻找合格、合适的意向客户或根据客户需求进行项目匹配。意向客户包括自然人客户，即合格投资人客户；机构客户，包括金融机构客户和非金融机构客户。信托产品可以通过金融机构代销，目前监管下须是银行、证券等有金融牌照的金融机构。客户与项目匹配需要遵循适当性原则。 1 （2）CRM系统预约。理财师确认客户后在CRM系统上完成产品预约。如果遇到