SRM平台供应商操作手册.docx

PAGE 1 Company Confidential - For internal use only SRM SRM平台供应商操作手册 文档作者: HAND 创建日期: 2016-03-17 确认日期: 2016-03-17 控制编码: 当前版本: 1.1 文档目录 TOC \o 1-3 \h \z \u 文档目录 2 SRM用户注册管理模块 3 功能概述 3 注册用户（必做） 3 信息维护（必做） 6 角色权限管理 7 子账户管理 8 调查表协同 11 SRM询报价模块 13 功能概述 13 流程概览 13 功能简介 13 供应商报价 14 SRM客户订单管理模块 16 功能概述 16 采购订单确认 16 我收到的订单 19 SRM供应商送货单、财务模块 23 功能概述 23 送货单创建 23 送货单取消 25 送货单查询 26 客户收货记录 29 确认开票通知 29 查询对账数据 30 SRM用户注册管理模块 功能概述 通过本模块，用户可以通过注册流程获得SRM平台账户，入驻平台。核心企业可以通过该模块对注册的公司进行关联管理及基本信息、资质文件管理。 注册用户（必做） 操作路径：首页 → 注册用户 打开SRM平台登陆页面，点击“注册用户”，进入注册用户界面。 阅读注册须知页面，用户阅读注册须知后，勾选“我已阅读并同意该条款”，点击“同意”，进入认证须知页面。 ?提示：如果不同意相关条款，可以选择“拒绝“，结束注册流程。 填写企业信息页面，依次填写登记信息（三证信息和附件）、联系人信息、业务信息和许可证信息，供应商方在主营业务方向选择销售，之后点击“下一步”（红色框为必填项，包括三证信息页）。 注：是否有集团代码选择无集团代码 注： (1) 没有一照一码，没有三证合一，“统一社会信用代码”为灰色不可录入，需录入三证信息和上传图片附件。 (2) 没有一照一码，只有三证合一，“统一社会信用代码”为灰色不可录入，需录入营业执照信息，组织机构代码、税务登记证等信息及附件。 (3) 是三证合一，且是一照一码，“统一社会信用代码”必输，“营业执照注册号”为灰色不可填，在营业执照扫描件中上传附件，其他两证非必输。 注:法人、业务负责人、财务负责人信息页必填，注册成功通知会发送至业务负责人邮箱中，注意查收！ 注：主要业务方向勾选为销售即可！ 注：许可证信息为选填，根据实际情况进行填写！ 企业信息确认页面，可以查看之前填写的企业认证信息，确认无误后点击“提交”，完成后进入等待审批页面。 注册申请提交后，若审批通过，账号和密码会发送至业务负责人邮箱 信息维护（必做） 操作路径：集团管理→ 组织架构 获取账户登录平台，在公司卡片中，点击“公司代码”按钮，进入企业信息补录界面，根据企业情况，完善信息。 信息维护页，选择账户信息，新增银行账户信息，点击“保存”完成。（如银行代码弹出窗口为空时，需在集团管理-银行定义功能下，引用云集数据，即可在此选择具体银行信息。） 维护信息页，选择附件信息，新增附件，点击保存完成。 角色权限管理 （一般无需配置，子账户管理里设置权限初始化即可） 操作路径：集团管理 → 系统管理 → 角色权限管理 在角色管理界面，可查看到SRM系统预定的角色。 筛选查询。对查询条件（角色代码、角色名称、角色描述）进行维护后点击 “查询”按钮，系统将筛选出符合条件的角色信息。 在角色权限需要管理的行上，点击“权限管理”按钮，弹出权限管理窗口。选取左侧不同的单据类型后，可对相应的权限进行配置。 子账户管理 (如果有多位员工使用平台，可配置多个子账户给不同员工使用；也可不配置子账户，仅用集团管理员账号参与询报价、订单管理） 操作路径：集团管理 → 系统管理 → 子账户管理 一、查询现有子账号 在账户管理界面，可查看到该账号现有的所有子账号（每个账户下可存在多种角色）。 筛选查询。对查询条件（账号、描述）进行维护后点击 “查询”按钮，系统将筛选出符合条件的账号信息。 二、新增子账户 在账户管理界面，点击“新增”按钮。 弹出新增用户窗口，维护相关信息，包括：密码、描述、有效期。 三、维护账户基本信息（重要） 在账号管理界面，选择需要进行信息维护的账号，点击“编辑”，弹出编辑用户，可进行“基本信息”“密码与安全”“角色分配”等内容进行修改。基本信息页，可将集团管理员、销售代表的描述改为‘XX公司+姓名’，方便采