精研科技：向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告（修订稿）.docxVIP

股票代码：300709 股票简称：精研科技 江苏精研科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告 （修订稿） 二〇二二年七月 江苏精研科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告 江苏精研科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告 PAGE PAGE 10 目 录 TOC \o 1-2 \h \z \u 释 义 2 一、本次发行实施的背景和必要性 3 二、本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性 7 三、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性 8 四、本次发行方式的可行性 11 五、本次发行方案的公平性、合理性 23 六、本次发行对摊薄即期回报的影响以及填补的具体措施 23 七、结论 31 释 义 本报告中，除非上下文另有规定，下列简称具有如下含义： 精研科技、公司、发行人 指 江苏精研科技股份有限公司 预案 指 江苏精研科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案 本次向不特定对象发行、本次发行 指 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的行为 定价基准日 指 精研科技本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集说明书公告日 股东大会 指 江苏精研科技股份有限公司股东大会 董事会 指 江苏精研科技股份有限公司董事会 公司章程 指 江苏精研科技股份有限公司章程 证券法 指 中华人民共和国