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2022年主题公园行业发展现状分析 1. 中国主题公园历经 3 阶段演变，进入多元化错位竞争阶段 主题公园是指以盈利为目的，具有一个或多个特定文旅主题，为客户提供休闲体验及文 娱产品/服务的，投资及占地面积成规模的园区，主要包括微缩景观型、器械娱乐型、情 景模拟型等。国内主题公园萌芽于 20 世纪 80 年代末，其超 30 年的发展历史大致可以分 为三个阶段： 初步萌芽期（1989-1997）： 主题概念开始出现，以宏观文化为主。1989 年，大型文化主题公园“锦绣中华”在深圳 建成开业，成为中国第一座严格意义上的主题公园，园区中华历史及祖国锦绣山河为主 题，备受海内外游客欢迎。之后，中旅集团分别于 1991/1994 年在深圳建成了“中国民 俗文化村”和“世界之窗”两个微缩主题公园。横店影视城（1996）、宋城（1996）等仿 古建筑主题公园也纷纷成立。 稳步成长期（1998-2004）： 主题逐渐细分，差异化凸显，单园区投资规模扩大。1998 年，深圳“华侨城欢乐谷”正 式开业，成为我国第一家融观赏性、趣味性、娱乐性和参与性于一体的国内现代主题乐 园。2000 年，位于江苏常州的“中华恐龙园”开业，其以恐龙为主题，一期占地 450 亩。 2002 年，海昌打造了国内第一家海洋公园--大连老虎滩海洋公园。 高速建设期（2005-至今）： 主题公园行业持续高速增长，呈现出投资规模大，技术含量高，多元化错位竞争的特点。 2005 年，位于香港的迪士尼乐园开业。2006 年，超大型主题游乐园长隆欢乐世界在广州 开业。2007 年，位于安徽芜湖的方特欢乐世界开业，成为国内规模最大的第四代主题乐 园。2016 年，上海迪士尼建成开业，成为中国内地首座迪士尼主题乐园，也是中国规模 最大的现代服务业中外合作项目之一。2021 年，北京环球影城正式开业，是为中国首座， 亚洲第三座，全球第五座环球影城主题乐园。 图：我国主题公园发展阶段 2. 收入提升亲子游风靡政策支持，主题公园行业旺盛发展具备多重 驱动 人均可支配收入增长，享受型支出增加。随着我国经济高速发展，人民的生活水平大幅 提升，消费水平不断提高。过去 10 年，我国居民人均可支配收入从 2011 年的 14551 元 增至 2020 年的 32189 元，CAGR 9.22%。收入水平的提高带来居民消费结构的升级，消费 需求由基本生存型向发展享受型转变，服务性消费快速增长。2013-2020 年，我国居民 人均服务性消费支出从 5246 元增至 9037 元，CAGR 为 8.08% 。截至 21Q4，我国居民消 费支出中服务消费占比累计值达 52%。 旅游人次及人均花费逐年提升，对标美国仍有增长空间。疫情前我国国内旅游业保持高 速发展趋势，需求旺盛。根据国家统计局数据显示，我国国内旅游人次在过去几年高速 增长，从 2012 年的 29.57 亿增至 2019 年的 60.06 亿，CAGR 为 10.65%，2020 年在疫情 影响下大幅下降，跌至 28.8 亿，2021 年有所回升。另一方面，国内旅游消费水平和能力 持续提升。国家统计局数据显示，全国国内旅游人均花费从 2011 年的 731 元增长至 2019 年的 953 元，2020 年跌至 774 元。 亲子游市场火热，主题公园成为首选。2011 年以来，我国陆续出台政策，逐步放开二胎 生育：1）2011 年，我国各地全面实施双独二孩政策；2）2013 年，《关于调整完善生育 政策的决议》通过，“单独二孩”政策正式实施；3）2016 年，“全面二孩”政策实施。 至 2021 年，根据第七次全国人口普查结果，我国“二孩”生育率明显提升，我国 0-14 岁人口为 25338 万人，占总人口的 17.95%，与 2010 年相比上升 1.35 个百分比，人口政 策取得明显的成效。根据驴妈妈《后疫情时代国内亲子游趋势分析报告》数据，二孩家 庭出游逐年上涨，2018-2020 年占比从 18.1%增加到 25%，未来将成为亲子旅游市场的消 费主力。年龄分布方面，31-35 岁的亲子游客占 39.8%，24-30 岁以及 36-40 岁游客分别 占 20.1%，18.9%，85 后、90 后、95 后占比逐年增加，成为亲子出游核心客群。 图：国内亲子游年龄分布 利好政策频繁出台，国内主题公园朝多元化、规范化发展。2009 年，国务院发布《文化 产业振兴规划》，鼓励研发具有自主知识产权，同时对扩大文化消费能够产生重大影响的 主题公园。2015 年发布的《全国海洋主体功能区规划》指出，要积极培育海洋主题公园 等新兴旅游业态。2018 年，文旅部发布《关于实施旅游服务质量提升计划的指导意见》， 明确了提升旅游服务质量的指导思想和具体落实措