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2022年液压行业发展现状及未来趋势分析 1. 液压市场现状：进口依赖逐步降低，国内市场规模 2020 年达 779 亿元 从全球范围看，全球液压工业已进入相对稳定、成熟阶段，液压行业的市场规模与一国经济 总量和工业化水平高度相关，美国、中国、日本、德国、意大利是全球液压销售的前五位国 家，其中中国占比 30.2%，美国占比 38.0%。 根据 MarketsandMarkets，全球市场预计到 2025 年达到 2904 亿元，而中国在过去的 2015-2020 年液压市场规模 CAGR 达 5.9%，2020 年达 779 亿元，同比增长 5.7%。 液压系统由液压泵等动力元件，液压缸、液压马达等执行元件，液压阀等控制元件，阀块、 油箱、过滤器、蓄能器、热交换器等辅助元件和矿物油、乳化液、液压油等工作介质五个部 分组成。五个部分中，其中泵、阀、油缸、马达的技术难度大、产品附加值高、价值占比高， 是液压系统的核心元件。国内市场以油缸、泵、阀为代表的关键零部件比重较高，2019 年合计占比达 62.9%，其中 泵、阀分别占比 16.1%和 12.4%。 目前我国液压市场呈现低端出口，高端进口的局势，但同时进口依赖正逐步降低。从数量上 讲，我国液压产品出口数量远高于进口数量，但出口金额却明显低于进口金额，主要因为我 国出口液压产品平均单价较低，2020 年液压产品进口平均单价/出口平均单价为 5.4，2021 年 1 月-10 月，出口平均单价有所回升，达到 454 元/台，进口平均单价/出口平均单价降至 4.6，但差距依然巨大。同时，2020 年进口金额为 119.1 亿元，占 2020 年中国市场规模的 15.3%，相比于 2018 年的 18.8%，下降明显。 图：液压系统中缸、泵、阀、马达等产值占比最高 我国高端液压产品市场广阔。根据工程机械挖掘机械分会对挖掘机械核心液压件市场的分析， 我国高端液压产品有 70%依赖进口，其中高端液压件进口比例更高，并且大约有 80%的高端液压件受制于人，国外液压产品制造商吸收了 65%至 75%的利润，是国内液压企业潜在 的利润空间。 国际液压市场基本上被几家国际巨头占据领先位置，而国内液压市场由于起步较晚，虽然发 展很快，但市场集中度还很低，属于分散竞争型市场。目前国内市场上具有较强竞争优势的 液压产品较少，这为国内企业通过技术创新和资源投入进行行业整合，进而做大做强提供了 有利的市场机遇；而国内液压行业市场集中度相对较低的现状，为公司及同行业竞争者提供 了较大的市场整合空间。 2. 液压下游市场：电动叉车领域集中度高，中国叉车产销量 CAGR 达 20% 公司下游领域主要有仓储物流、工程机械、汽车机械、高空作业平台等领域。其中仓储物流 和汽车机械竞争较为充分，工程机械、高空作业平台市场集中度均较高，且有逐渐向行业龙 头企业集中的趋势。 2.1. 仓储物流：智慧仓储规模未来 CAGR 达 15.0%，电动叉车渗透率已超 40% 《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》 中，共三次提到了仓储，二十九次提到了物流，充分体现了党中央对中国仓储物流行业发展 的高度关注。 在生产物流方面，国家提出要鼓励制造业企业适应智能制造发展需要，开展物流智能化改造， 推广应用物流机器人、智能仓储、自动分拣等新型物流技术装备，提高生产物流自动化、数 字化、智能化水平。仓储物流自动化升级将带动硬件与系统集成的发展。从产业链来看，智 能仓储对上游设备提出了新的要求，包括叉车、输送机、分拣机、AGV 等硬件设备和相关 软件系统。从具体仓储设备看，输送分拣设备、自动化立体仓库、AGV 等各类物流机器人、 智能穿梭车、快递自提智能物流箱、电动叉车等先进的物流技术装备综合增长速度在 25% 以上。通过物流科技实现物流领域的降本增效已成为行业共识，未来几年中国智能仓储物流 领域将有望进入高速发展期。 电动叉车的应用： 叉车是工业车辆的一种，是指对成件货物进行装卸、堆高及短距离运输作业的各种轮式搬运 车辆，对应的国际标准化组织为 ISO/TC110。叉车在企业的物流系统中扮演着非常重要的角 色，是物料搬运设备中的主力军，广泛应用于车站、港口、机场、工厂、仓库等国民经济部 门。 中国是世界第一大叉车生产国和消费市场。2020 年全球叉车销量达 158.26 万台，2015-2020 年CAGR为8.3%，而中国叉车产量则由2015年的32.89万台增长至2020年的81.84万台， CAGR达20.0%，销量由2015年的32.76万台增长至2020年的80.02万台，CAGR达19.6%。 中国叉车销量（包含出口和自销）占全球销量比由 2015 年的 30.8%增长至 50.6%。