江苏省轨道交通装备产业链发展报告.pptxVIP

江苏省轨道交通装备 产业链发展报告 江苏省工信厅技术创新处 江苏省经济和信息化研究院 江苏省经信智库咨询有限公司 全球轨道交通装备产业发展现状 国内轨道交通装备产业发展现状及趋势 江苏轨道交通装备产业链分析 江苏轨道交通装备产业链情况 江苏轨道交通装备产业链发展重点 江苏轨道交通装备产业链发展建议 目 录 一、全球轨道交通装备产业发展现状 （一）产业总体概况 亚洲和欧洲规模领先。在铁路方面，2020年，我国铁路营业里程达到了14.6万公里，仅次于美国，位居世界第二；高速铁路营业里程3.8万公里，约占世界高铁营业里程的70%。在城市轨道交通方面，欧洲和亚洲城市轨道交通运营里程位列前二，其中欧洲总运营里程为16302.3km，亚洲总运营里程为13126.1km。 大洲名称 地铁 轻轨 有轨电车 总计 欧洲 3638.8 358.8 12304.7 16302.3 亚洲 11207.4 986.8 931.9 13126.1 北美洲 1892.4 122.7 419.2 2434.3 南美洲 702.3 11.5 66.0 779.8 非洲 107.9 107 201.4 416.4 大洋洲 36 / 251.5 287.5 总计 17584.8 1586.9 14174.8 33346.4 （一）产业总体概况 行业集中度较高。轨道交通装备产业拥有中国中车、庞巴迪、阿尔斯通、西门子、日立和川崎重工等龙头企业。2020年中国中车在全球轨道交通装备市场份额达到53%，处于领先地位；庞巴迪、阿尔斯通和西门子占比分别为11%、10%和8%，分列二、三、四位。2021年，阿尔斯通对庞巴迪收购后，全球轨道交通装备行业前三的企业占市场份额超过80%，行业集中度进一步提高。 图1：2020年全球轨道交通装备行业销售占比 （一）产业总体概况 企业间重组并购步伐加快。阿尔斯通以55亿欧元收购了庞巴迪铁路业务，成为全球第二大轨道交通企业，仅次于中国中车；日本轨道交通巨头日立先后收购了意大利轨道交通信号公司安萨尔多、法国泰雷兹的地面运输系统（泰雷兹GTS），目的在于扩大全球铁路信号业务规模；西门子以28亿美元收购了英国的英维斯铁路技术业务，核心也是轨道交通信号系统；西门子以超过5亿欧元的价格收购荷兰Sqills铁路软件公司。国内，北京、桂林、济南、呼和浩特等地先后开展了市属轨道交通集团的重组改革。 （二）主要国家情况 德国拥有西门子和克诺尔等知名轨道交通装备企业。西门子涉及信号与控制系统、牵引供电系统，城轨运输和干线运输车辆等多个领域，核心业务包括轨道车辆、轨道自动化和电气化、交钥匙系统工程、智能交通管理系统等，一直处于世界领先地。 日本是世界上最早开通高速铁路的国家，其轨道交通装备涵盖地铁、普速列车、高速动车组及高速磁浮等产品，谱系完备，涵盖各速度级列车，在世界轨道交通行业处于领先地位，拥有日立和川崎重工等轨道交通领域龙头企业。 美国拥有全球领先的铁路、城市轨道交通制造供应商通用电气。通用电气能够提供货运和客运火车机车、铁路信号、通信系统、集成系统解决方案、高品质的零部件及售后服务。 二、国内轨道交通装备产业发展现状及趋势 （一）产业总体概况 市场规模保持高位，2021年阶段性收紧。近年来我国轨道交通装备市场规模快速增长，但2021年受疫情等多种因素影响，呈现阶段性收紧态势。 根据《城市轨道交通2021年度统计分析报告》，“十二五”“十三五”十年间，全国城轨交通年度投资完成建设额稳步上升，到2021年完成投资额略有回落，完成建设投资5859.8亿元，同比下降6.78%。 图2： 2016-2021年全国铁路固定资产投资完成情况（单位：亿元） 图3 2011-2021年全国城轨交通完成建设投资情况（单位：亿元） （一）产业总体概况 产业集群集聚发展。我国轨道交通装备产业主要集中在山东、湖南、广东、江苏、四川等传统工业强省，形成以青岛、株洲、广州、南京、成都等为核心的产业集群。青岛轨道交通示范区是国家级先进制造业产业集群，全产业链产值突破1100亿元。 地区 产业集群布局 青岛 制定了一核（创新中心）、双心（智造中心、服务中心）、两轴（岙东路、中车大道）以及八组团（创新中心、新材料、智造维保、小镇中心、地铁产业、新兴产业、商贸服务、产业支撑）的空间规划。 株洲 核心承载区是石峰区，位于株洲市北部，邻近长沙市与湘潭市。石峰区是株洲市的核心工业区，也是我国老工业基地之一，中车株机、中车株所、国创中心等均落地在该区。 南京 江北新区围绕整车制造、零配件等，着力打造国际化智能交通产业基地；江宁开发区聚焦通信、信号、供电、消防，打造先进轨道交通系统研发基地；栖霞区依托轨道门、自动售检票系统方面的特色企业，精耕细分领域；浦口区以中