2022年遂宁发展投资集团有限公司公司债券信用评级报告.pdf

联合〔2022 〕7607 号 联合资信评估股份有限公司通过对遂宁发展投资集团有限公 司及其拟发行的2022 年遂宁发展投资集团有限公司公司债券的信 用状况进行综合分析和评估，确定遂宁发展投资集团有限公司主 体长期信用等级为 AA ，2022 年遂宁发展投资集团有限公司公司 债券信用等级为AAA ，评级展望为稳定。 特此公告 联合资信评估股份有限公司 二〇二二年八月二日 公司债券信用评级报告 2022 年遂宁发展投资集团有限公司 公司债券信用评级报告 评级结果： 评级观点 发行人主体长期信用等级：AA 联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”）对 担保方主体长期信用等级：AAA 遂宁发展投资集团有限公司（以下简称“公司”）的评级反映 本次债券信用等级：AAA 了公司作为四川省遂宁市重要的土地整理开发、基础设施建 评级展望：稳定 设及公用事业运营主体，持续得到较大的外部支持。同时， 联合资信也关注到公司未来资金支出压力较大、应收款款项 债项概况： 对资金形成占用和资金回收风险等因素对公司信用水平带来 本次债券发行规模：3.50 亿元 的不利影响。 本次债券期限：7 年 未来，公司在遂宁市土地整理及基础设施建设中将继续 偿还方式：每年付息一次，同时设置本 保持重要地位，同时随着水务项目和自建项目的完工投产， 金提前偿付条款，在本次债券存续期的 公司业务有望保持稳定经营发展。 第3、4 、5、6、7 个计息年度末分别按 照债券发行总额20%、20%、20%、20%、 本次债券由天府信用增进股份有限公司 （以下简称“天 20% 的比例偿还债券本金，最后五年每 府增进”）提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。经 年的应付利息随当年兑付的本金部分一 联合资信评定，天府增进主体长期信用等级为AAA ，展望为 起支付 稳定，其提供的担保可显著提升了本次债券本息偿付的安全 担保方：天府信用增进股份有限公司 性。 担保方式：全额无条件不可撤销的连带 责任保证担保 基于对公司主体长期信用状况及本次债券信用状况的综 募集资金用途：其中3.00 亿元用于遂宁 合评估，联合资信确定公司主体长期信用等级为AA ，本次债 市城区智慧停车场建设项目（募集资金 券信用等级为AAA ，评级展望为稳定。 不用于智慧停车（充电）系统运营管理 中心子项目建设），0.50 亿元用于补充流 优势 动资金 1. 外部发展环境良好。遂宁市经济和财政实力不断增强， 评级时间：2022 年8 月2 日 公司外部发展环境良好。 2. 公司得到较大的外部支持。公司是遂宁市重要的土地整 本次评级使用的评级方法、模型： 理开发、基础设施建设和公用事业运营主体，公司持续 名称 版本 得到地方政府在资金及资产注入、股权划转和政府补助 城市基础设施投资企业信用评级方法 V3.0.20190