2022年互联网广告市场现状及竞争格局分析.docx

2022年互联网广告市场现状及竞争格局分析 一、互联网广告的分类 互联网广告，是指通过网站、网页、互联网应用程序等互联网媒介，以文字、图片、音频、视频或者其他形式，直接或者间接地推销商品或者提供服务的商业广告。互联网广告主要包括以下五类： 互联网广告的分类 二、互联网广告行业产业链 互联网广告行业产业链按参与主体可分为广告主、广告媒介和互联网用户，其中广告主是互联网广告行业发展的源动力，广告媒介是市场的核心驱动，互联网用户是互联网广告营销的最终受众。 互联网广告行业产业链 三、全球互联网广告政策监管现状 政策监管方面，数据广告外部监管环境于2018年开始转向，2018年4月起欧美国家集 中开始了对美国科技大盘股的反垄断及数据安全审查，科技巨头FAAG（依次为Facebook、Apple、Amazon、Alphabet）监管风险骤增。 欧美反垄断与数据监管立法 欧盟及美国反垄断及数据监管政策不断推进，对效果广告所需的用户数据量及转化率产生不利影响。2018年，欧盟施行通用数据保护条例，美国加利福尼亚州在2020年实施加州消费者隐私法案。这两个法案旨在进行个人信息隐私保护。2022年4月23日欧盟就数字服务法（达成一致意见。2022年5月19日，美国参议院提出数字广告竞争和透度法案（CTDA），限制大型科技公司在广告生态系统的垄断。一系列法案的出台意味着监管逐渐趋严，将对科技巨头在广告业务领域的发展带来较大的不确定性。 近年来FAAG收到的诉讼 四、全球互联网广告行业市场现状分析 1、全球广告市场整体规模 从全球广告市场规模来看，据统计，2021年全球广告市场规模达到7632亿美元，2015-2021年CAGR为8。20%，预计2022年全球广告市场规模将达到8369亿美元。 2015-2022年全球广告市场规模及增速 Statista， 从不同广告类型来看，众多传统媒介广告触达天花板，互联网广告为全球广告市场的增长主要驱动力。其中，纸媒广告市场规模及市场份额不断降低，2021年杂志+报纸占总广告市场规模比例为6。97%；电视广播及户外广告保持低速增长；互联网广告增速快于全球广告市场增速，市场占比从2015年的31。8%提升至2021年的57。6%。 2015-2021年全球广告市场不同广告类型份额 2、全球互联网广告市场规模 2015年以来，互联网广告市场规模稳步提升，2015-2019年CAGR达到18。64%。受到疫情影响，2020年增速下滑至11。5%。随着世界范围内疫情的逐步恢复，21年互联网广告市场在2020年低基数的基础之上修复，市场规模达到4393亿美元，同比增速为31。4%。 2015-2022年全球互联网广告市场规模及增速 彭博， 按照广告形式对互联网广告再进行拆分：搜索广告为互联网广告市场最大细分，市场份额稳定在50%左右，社交广告与视频广告为高成长性板块，18-20年复合增速均超过25%。近年来短视频的流行推动视频广告快速发展，市场规模从2015年的103。8亿美元，增长到2021年的534。1亿美元，占比从6。85%提升至12。16%。随着TikTok的商业化加速，以及YouTube、Instagram等在短视频的进一步布局，视频类广告占比有望进一步提升，成为后续全球广告增长的主要动力。 2021年互联网广告不同广告类型份额（单位：%） 五、全球互联网广告行业竞争格局分析 1、全球互联网广告市占率 据统计，2021年以搜索广告为代表的Google始终保持最大的广告市场份额，占比47。7%；社交广告龙头MetaFoA位于第二，占比26。2。2021年，Google广告收入达到2095亿美元，同比增长42。59%。MetaFoA广告收入达到1149亿美元，同比增长36。55%。两家市场份额占比高达73。8%。其他细分领域稳中向好，视频广告市场份额不断增长。社交平台广告中LinkedIn、twitter、snapchat市场份额占比保持稳定；其中snapchat近年收入体现较快增长；以电商广告为主的Amazon份额增长，从2017年的2。2%提高到2021年的7。1%。 2021年全球互联网广告行业市占率（单位：%） Statista， 2、龙头企业收入情况 以视频广告为主的YouTube不断推进商业化进程，占比不断提升。根据Statista截至2021年的统计，YouTube在2021年广告商使用的社交媒体平台中排名第四，有55%的广告商选择了YouTube作为广告投放平台。其中，有62%的广告商预计未来会增加与YouTube的合作，21%的广告商保持现状继续合作，17%的广告商会减少或者不再使用YouTube。 在市占率方面，2021年全球社交媒体广告支出为1812亿美元，YouTube的广告收入为288。