2021年财富管理报告.pdfVIP

2 02 1年财富管理报告 埃森哲发布了 2 0 2 1年财富管理报告”。北美投资者越来越期望他们的财务 顾问提供 面、更个性化的财富产品，这些产品跨越财富、保险和银行业 务 ，更符合他们的社会价值。 对 于6 0 岁以下的投资者来说尤其如此，他们的建议需求和偏好不同于婴儿 潮一代。79%的受访投资者预计他们的顾问将提供银行和保险产品，但 85%的 X 世代、91 %的千禧一代和97%的 X 世代希望提供此类服务，而婴 儿潮一代的为47%。 年轻投资者也更有可能对符合他们生活方式偏好的产品感兴趣，包括可持 续性。59%的投资者涔询了他们的顾问关于ESG或社会责