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企业类产业基金业务操作实务 湖北·武汉 2017年9月 第一页，共四十页。 第一章 农银国际简介 第二页，共四十页。 * 农银国际控股有限公司是中国农业银行旗下唯一的国际化投资银行平台 农银国际控股有限公司是中国农业银行的全资附属机构，2009年11月在香港成立。农银国际控股有限公司旗下有中国公司、苏州公司、融资公司、投资管理公司、资产管理公司、证券公司、捷骏投资公司7个全资子公司以及农银无锡投资管理公司、农银国际(湖南)投资管理有限公司2个控股子公司，本部共设综合管理、资金财务部、人力资源部、内部审计部、信息科技部、法律合规部、风险管理部、中国业务部8个部门。 农银国际作为中国农业银行开展投行业务的专业平台，持有香港证监会类别1（证券交易）、类别4（就证券提供意见）、类别6（就机构融资提供意见）、类别9（提供资产管理）牌照；在香港可从事上市保荐承销、债券发行承销、投资管理、财务顾问、资产管理、机构销售、证券经纪、证券咨询等全方位、一体化的金融服务; 在内地可从事除A股保荐承销业务之外的各类资本市场业务。农银国际立足香港、依靠内地、面向国际资本市场，依托中国农业银行优厚的资金实力、广泛的客户基础和良好的社会信誉，致力于全球客户提供各类金融解决方案，是近几年香港资本市场发展速度最快的投资银行之一。 历史沿革及资质 中国农业银行股份有限公司 农银国际控股有限公司 综合 管理部 资金 财务部 人力 资源部 信息 科技部 法律 合规部 风险 管理部 内部 审计部 中国 业务部 农银国际 融资有限公司 农银国际 投资管理有限公司 农银国际(中国) 投资有限公司 捷骏 投资有限公司 农银国际 资产管理有限公司 农银国际 证券有限公司 第三页，共四十页。 * 提供PE、IPO、再融资、收购兼并、财务顾问等全链条投资银行服务 第四页，共四十页。 * IPO业务近年来在香港主板市场中名列前茅 农银国际凭借优秀业绩屡获殊荣 亚洲金融 2015 - 年度最佳IPO 2015 - 年度最佳绿色债券 2015 - 年度最佳台湾项目 2015 - 年度最佳离岸人民币债券 亚洲国际金融评论 2010 -最佳股票交易奖 财资亚洲奖项 2011 - 中国最佳交易奖 “最佳银行投行” “最佳银团融资银行” “最佳财务顾问银行” “最佳银团融资项目” “最佳短期融资券项目” 资料来源：Dealogic， 截至2017年2月19日 2016年至今H股主板上市 账簿管理人交易规模排名 2016年至今主板上市 账簿管理人交易规模排名 总排名 保荐人 交易规模 (百万美元) 市场份额 (%) 1 农银国际 1,061.4 6.13 2 建银国际 1,052.7 6.08 3 海通证券 1,025.0 5.92 4 招银国际 950.5 5.49 5 中银国际 920.1 5.32 6 中信证券 673.9 3.89 7 光大证券 659.1 3.81 8 交银国际 655.3 3.79 9 招商证券 620.5 3.58 10 中金 581.4 3.36 总排名 承销商 交易规模 (百万美元) 市场份额 (%) 1 中银国际 1,559.6 6.13 2 海通证券 1,525.7 5.99 3 建银国际 1,456.8 5.72 4 招银国际 1,313.0 5.16 5 农银国际 1,258.1 4.94 6 招商证券 1,150.8 4.52 7 摩根士丹利 1,141.3 4.48 8 高盛 935.9 3.68 9 中信证券 834.3 3.28 10 国泰君安 785.2 3.09 2016年香港主板及创业板首次公开发行 账簿管理人承销规模排名 总排名 承销商 交易规模 (百万美元) 市场份额 (%) 1 中银国际 1,509 6.0 2 海通证券 1,412 5.6 3 建银国际 1,330 5.3 4 招银国际 1,293 5.2 5 农银国际 1,148 4.6 6 摩根士丹利 1,141 4.6 7 招商证券 1,112 4.4 8 高盛 936 3.7 9 中信证券 822 3.3 10 工银国际 780 3.1 第五页，共四十页。 同时拥有卓越的债券发行业绩 数据源：彭博，2017年1月4日 中国农业银行一直致力协助内地企业到香港融资，并为其提供完善的融资服务。在国家政策积极发展及巩固境外人民币市场的背景下，自2011年5月起，中国农业银行大力拓展了协助内地企业到香港发行离境外民币债券的业务。截至2015年，根据彭博境外人民币债券承销商排名榜，我们从35家承销商中脱颖而出，跻身前五。 在美元发行方面，中国农业银行也一直保持领导地位 2015年境外人民币债券发行 2016年中国美元债券发行 2015年中国美元债券发行 2016年境外人民币债