原创力文档方大特钢：改制的魔力;推荐理由：短期可能超预期、长期有故事、估值有安全边际;目录;方大特钢深耕细分市场;弹簧扁钢需求好转+低位补充原材料库存;目录;“上下”求索：差异化;“上下”求索：资源战略;“上下”求索：集团资源优势;目录;方大特钢折旧计提比例较高;公司与巴登产品定位、用人理念、经营管理相近;方大特钢对表挖潜取得了明显成效;目录;方大特钢股权激励方案的行权要求较高;目录;预测公司2012-2014年的EPS分别为0.4、0.52、0.65元，买入-B的投资评级;
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安信证券研究中心 任志强
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