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摘要1
关键词 1
一、客户家庭基本情况2
二、理财目标分析 2
(一)目标可行性分析2
(二)目标分解2
三、家庭财务分析3
(一)资产负债表分析3
(二)收支结余分析3
(三)负债收入比率4
(四)消费比率4
(五)结余比率5
(六)投资与净资产比率5
(七)流动性比率5
(八)清偿比率5
四、理财基本假设6
(一)通货膨胀率6
(二)投资收益率6
(三)收入成长率6
五、理财方案设计6
(一)子女教育资金预算6
(二)退休养老资金预算6
(三)投资理财规划 7
六、方案可行性论证
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