安徽建工：安徽水利招股说明书.docx

安徽水利开发股份有限公司 招股说明书 安徽水利开发股份有限公司 招股说明书 1-1- PAGE 2 1-1- PAGE 2 安徽水利开发股份有限公司网上路演公告 经中国证券监督管理委员会证监发行字［2003］25号文核准，安徽水利开 发股份有限公司将于2003年3月31日采用全部向二级市场投资者定价配售方式首次公开发行A股5800万股，发行价格5.68元/股。根据中国证监会《关于新股发行公司通过互联网进行公司推介的通知》，为便于投资者了解发行人基本情况、发展前景和本次发行有关安排，发行人和主承销商证券有限责任公司定于2003年3月28日（星期五）14：00－18：00在中证网举行网上路演，敬请广大投资者关注。 本次发行的《招股说明书摘要》于 2003年3月26日刊登在《中国证券报》、 《上海证券报》上，提请广大投资者关注。 网上路演网址： 参加人员：安徽水利开发股份有限公司董事会、管理层主要成员及主承销商证券有限责任公司管理层相关人员。 安徽水利开发股份有限公司 2003年3月26日 安徽水利开发股份有限公司 （安徽省蚌埠市黑虎山路 21号） 首次公开发行股票招股说明书 主承销商兼上市推荐人 证券有限责任公司 （安徽省合肥市阜南路 166号润安大厦） 声 明 发行人董事会已批准本招股说明书及其摘要，全体董事承诺其中不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个 别和连带的法律责任。 中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见，均不表 明其对本发行人股票的价值或者投资人收益的实质性判断或保证。任何与之 相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》等的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化， 由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 发行股票类型：人民币普通股发行数量：58,000,000股 发行方式：全部向二级市场投资者定价配售 （单位：人民币元） 单 位 面值 发行价格 发行费用 募集资金 每 股 1.00 5.68 0.25 5.43 合 计 58,000,000 329,440,000 14,766,240 314,673,760 发行日期：2003年3月31日拟上市地：上海证券交易所 主承销商：证券有限责任公司 本招股说明书签署日期：2003年3月6日 特别风险提示 本公司特别提示投资者注意“风险因素”中的下列风险： 根据2002年经审计的财务数据，截止2002年12月31日本公司资产负债率为64.12%，其中短期负债占总负债的89.68%，短期偿债压力较大。有可能因为应收帐款周转率降低等原因影响本公司的流动资产变现能力，从而降低本公司的债务清偿能力，增加企业的偿债风险。 本公司2000年、2001年、2002年主营业务利润中，水利水电等工程施工业务利润占主营业务利润的比例分别为92.78%、93.99%、90.25%，2001年和 2002年小水电和城乡供水业务主营利润所占比例分别为6.01%、9.75%，小水电和城乡供水业务利润贡献的比重较低。本公司地处安徽，长江、淮河横穿安徽腹地，小水电和城乡供水开发前景良好。为了增强公司可持续发展能力，本公司拟进一步发展小水电和城乡供水业务，本次募集资金将全部投向小水电和城乡供水。对本公司来说，从事小水电和城乡供水经营已有两年多的时间，在管理、人员和技术储备上具有一定的基础，但是小水电和城乡供水在主营业务中比重大幅度的增加，可能带来经营上的风险。 本公司目前有16家分公司和3个项目部，分支机构相对较多。尽管本公司已经形成了一套较为完整的内部控制管理制度，但由于各分支机构地域分布上相对分散，将可能产生管理和控制风险，影响公司的生产经营。 请投资者对发行人的上述风险予以特别关注，并仔细阅读本招股说明书中 “风险因素”等有关章节。 目 录 第一节 释 义 8 第二节 概 览 9 一、发行人简介9 二、发行人控股股东简介11 三、发行人主要财务数据11 四、本次发行概况12 五、募股资金用途13 第三节 本次发行概况 14 一、本次发行基本情况14 二、本次发行有关当事人及机构15 三、发行、