2022-2023年电解液添加剂行业现状分析与前景评估报告.pptx

2022-2023年电解液添加剂行业现状分析与前景评估报告 01 行业定义 电解液是锂离子电池四大关键材料之一。锂电池电池材料一般分为正极、负极、隔膜、电解液等。锂离子电池电解液的作用是在电池内部正负极之间形成良好的离子导电通道，其指标直接决定了锂电子电池的能量密度、功率密度、循环寿命、安全性能、宽温应用等关键性能，是锂离子电池获得高电压、高比能等优点的保证。电解液添加剂是能够根据不同类型电池的要求定向改善性能，添加剂占电解液成本的15%-30%。主要包括:（1）成膜剂，改善成膜质量；（2）过充保护剂，抑制过充风险；（3）高低温性能改善剂，改善高低温性能；（4）中和剂，酸性物质中和；（5）阻燃剂，抑制燃烧。目前常用的电解液添加剂主要有碳酸亚乙烯酯（VC）、氟代碳酸乙烯酯（FEC）、亚硫酸丙烯酯（PS）以及双草酸硼酸锂（LiBOB）等。配方是电解液生产的核心技术壁垒。锂离子电池电解液生产过程为物理调配过程，主要包括溶剂提纯、混合以及罐装出货等步骤，其中核心技术壁垒是电解液的配方。目前电解液配方主要有电解液厂商独立研发、与电池厂商合作研发、电池厂商提供配方等三种模式，其中能够独立研发电解液配方的厂商的议价能力更强。 产业链上游 电解液添加剂行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，电解液添加剂行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。 产业链中游 电解液添加剂行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于电解液添加剂企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。 产业链下游 电解液添加剂行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。 02 经济环境 经济环境 社会环境1 2000年以来，我国锂电池电解液行业的产品质量与产量均提升显著，2014年后我国新能源汽车产业发展迅速，锂电池电解液市场需求亦不断扩大，国产锂电池电解液市场占有率不断增加并逐步实现国产化、国际化，产品性能达到业界先进水平。随着对锂电池电解液性能、配比的持续研发与优化、大量新型添加剂的应用，未来有望对锂电池负极体积效应、热稳定性、高电压正极适配性等现有问题做出进一步改良，行业持续稳步发展。 锂电池电解液是锂离子电池的核心组件，通常由电解质锂盐、高纯度有机溶剂和电解液添加剂在一定条件下按特定比例配置而成，作为离子传输、电荷传递的介质起到在正负极之间传导锂离子的作用，是锂电池能够保持高电压水平、高安全性与高能量密度等良好性能的关键。锂电池电解液对锂盐的选择十分严苛，需要考虑众多物理化学性质，目前以六氟磷酸锂（LiPF6）为主流电解质锂盐，具有综合性能相对最优、成本优势显著的特点。此外，为实现与加强锂电池的各项特性，需要通过在电解液中加入特定添加剂等方式对电解液的理化性质进行改良，以满足各类应用领域对锂电池性能的多样化需求。 社会环境2 锂离子电池行业拥有成熟完善的产业链:上游原材料供应种类齐全、工艺成熟、质量可靠，能够充分保障下游生产需求；中游电解液溶剂、电解质和添加剂行业已经全面实现国产化，国内生产厂商占据了全球主要市场份额，生产研发技术处于全球领先地位；下游锂电池行业总体产业规模极大，产品广泛应用于新能源汽车、3C产品、储能等领域，未来随着采用磷酸铁锂电池的储能系统的成熟与大规模应用，储能市场将有较大发展潜能。锂电池产业链上下游协同效应与规模效应显著，能够带动整体产业链发展升级，保持市场规模的稳定持续增长。 行业驱动因素 国家产业政策支持 受益于电池高景气，电解液产量快速增长 国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对电解液添加剂行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争，长期盈利，依托中国，布局全球，立足核心能力，全力获取显著竞争优势，创造得到广泛认可、深入人心的价值，通过成为“难以替代者”品牌致胜，涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌，以持续正现金流实现长期盈利，这才是行业企业的发展之道。 锂离子电池作为新能源汽车产业重要产品之一，国内陆续出台了一系列相关产业政策支持锂电池整体产业链的高质量发展。我国为实现“将二氧化碳排放量于2030年前达到峰值，并努